Administrator: Criou página com '=== 1. Ajuste no envio de boletos no multi-empresa === ==== 1.1 Finalidade ==== Ajustar a tela de envio de boletos por e-mail filtrando os boletos por Empresa. ==== 1.2 Alteração da tela de envio de boletos por e-mail ==== Ao acessar a tela pelo caminho Contas a Receber, CR – Impressão Envio por e-mail, foi modificado a disposição da janela para adicionar o campo e a obrigatoriedade de selecionar a empresa na janela e só depois o usuário poderá filtrar docume...'

2025-04-14T18:52:18Z

Criou página com '=== 1. Ajuste no envio de boletos no multi-empresa === ==== 1.1 Finalidade ==== Ajustar a tela de envio de boletos por e-mail filtrando os boletos por Empresa. ==== 1.2 Alteração da tela de envio de boletos por e-mail ==== Ao acessar a tela pelo caminho Contas a Receber, CR – Impressão Envio por e-mail, foi modificado a disposição da janela para adicionar o campo e a obrigatoriedade de selecionar a empresa na janela e só depois o usuário poderá filtrar docume...'

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=== 1. Ajuste no envio de boletos no multi-empresa ===

==== 1.1 Finalidade ====
Ajustar a tela de envio de boletos por e-mail filtrando os boletos por Empresa.

==== 1.2 Alteração da tela de envio de boletos por e-mail ====
Ao acessar a tela pelo caminho Contas a Receber, CR – Impressão Envio por e-mail, foi modificado a disposição da janela para adicionar o campo e a obrigatoriedade de selecionar a empresa na janela e só depois o usuário poderá filtrar documentos e utilizar outras funcionalidades.

[[Arquivo:1impressao de documentos.png]]

=== 2. Ajuste - forma de cobrança PIX x XML NFC-e ===

==== 2.1 Finalidade: ====
Conforme publicação realizada pela NT 2023.004 em sua versão 1.11, foi concebido uma nova regra de validação YA04-10, que exige o “grupo de cartão” quando a forma de cobrança for pix dinâmico.

==== 2.2 Alteração do XML referente a Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico ====
Quando o Recebimento informado na Forma de Cobrança selecionada for PIX - Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico:

[[Arquivo:2formas de cobranca.png]]

O sistema deverá realizar a geração da tag <'''tpIntegra>''' com valor 2, que representa: Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS Simples). Deste modo, o XML gerado para a NFC-e cujo forma de cobrança esteja com o Tipo PIX - 17, será:

[[Arquivo:3tp integra.png]]

Note que as demais ''tags'': CNPJ, tBand, cAut, CNPJReceb e idTermPag não foram geradas quando se trata de recebimento por Pix Dinâmico.

=== 3. Tomada de preço ===

==== 3.1 Finalidade ====
Aprimorar o fluxo de tomada de preços por parte de clientes ou prospects principalmente do televendas que podem eventualmente converter uma pesquisa de preços em pedido de venda.

==== 3.2 Opção para habilitar a nova tela em Configuração de Parâmetro ====
Foi adicionado nas configurações de parâmetros, na aba Geral, uma nova opção para habilitar o uso da nova funcionalidade.

[[Arquivo:4tomada de precos.png]]

Para que esta nova opção seja marcada, é necessário que a forma de cobrança padrão e a condição de pagamento padrão sejam preenchidos na aba Comercial.

[[Arquivo:5aba comercial.png]]

Além desses dois campos, o campo de tipo de proposta padrão da aba Proposta também será necessário para gerar as propostas de forma automatizada.

[[Arquivo:6aba proposta.png]]

==== 3.3 Lista de preço padrão para tomada de preços ====
Também foi criado um campo novo nas configurações de parâmetro da proposta uma vez que para gerar propostas de forma automatizada precisamos conhecer a lista de preços a ser aplicada uma vez que ela é campo requerido para inserção.

[[Arquivo:7tomada de precos.png]]

==== 3.4 Menu Tomada de Preços ====
Foi adicionada uma nova opção ao menu “Comercial” chamada “Tomada de Preços” conforme imagem abaixo:

[[Arquivo:8menu comercial.png]]

==== 3.5 Janela de Tomada de Preços ====
Uma vez que o usuário clicar na nova opção, o sistema abrirá uma nova janela, conforme ilustrado a seguir:

[[Arquivo:9tomada de precos.png]]

Esta é uma janela onde o usuário poderá interagir com um cliente de modo a lhe passar informações de preço de forma mais genérica, se comparado ao pedido de venda onde são aplicadas variantes de preços e condições comerciais. Apesar de possuir menos campos, essa janela tem a capacidade de originar pedidos simples.

==== 3.6 Campos de pesquisa e identificação de clientes ====
[[Arquivo:10pesquisa.png]]

* '''CPF/CNPJ''': neste campo o usuário digitará o CPF ou CNPJ informado pelo cliente. Uma vez que o usuário teclar ENTER após a digitação o sistema irá procurar no banco de dados um cliente com o CNPJ informado.
** Se o sistema achar um registro compatível, ele preencherá os campos logo à direita, código e nome, com os dados do cliente.
** Se o sistema achar mais de um registro com o mesmo CNPJ/CPF exibirá a mensagem “Foram encontrados mais de um cadastro com o CPF/CNPJ informado. Utilize o campo de pesquisa de clientes”.
** Se o sistema não encontrar nenhum registro ele exibirá a mensagem ao usuário: “Não foi encontrado nenhum cliente com o CPF/CNPJ informado. Deseja adicionar cadastro de um novo cliente? CADASTRAR | IGNORAR”. Se o usuário clicar no botão “Cadastrar”, o sistema abrirá a janela de cadastro de clientes em modo de inclusão e já imputar o CNPJ/CPF pesquisado no campo de CNPJ do cadastro de cliente. Se o usuário clicar em “IGNORAR” o sistema apenas exibe o botão de inclusão de clientes ao lado do campo de data de cadastro, assim como faz com o de edição para que o usuário possa posteriormente cadastrar o cliente.

* '''Código/Cliente:''' semelhante aos campos de seleção de clientes do restante do sistema, digitando o código válido retornará um cadastro de cliente, usando a mãozinha irá abrir a lista de pesquisa de clientes igual ao do pedido.
* '''Dt. Cadastro:''' uma vez selecionado/encontrado um cliente válido o sistema exibe a data de cadastro dele. Somente leitura.
* '''Botão Adicionar Cliente:''' fica posicionado logo após a data de cadastro e sua exibição é alternada com o botão de edição de cliente, de modo que quando não há um cliente válido selecionado o botão de inclusão fica visível e quando há um cliente válido selecionado fica visível o botão de edição, sempre no mesmo lugar.
* '''Botão Editar Cliente:''' fica posicionado logo após a data de cadastro e sua exibição é alternada com o botão de inclusão de cliente, de modo que quando não há um cliente válido selecionado o botão de inclusão fica visível e quando há um cliente válido selecionado fica visível o botão de edição, sempre no mesmo lugar.
* '''Botão de Advertência:''' fica posicionado no topo direito da janela e somente é exibido quando um cliente válido é selecionado e o mesmo possui advertência.

==== 3.7 Campos e botões de pesquisa de itens ====
[[Arquivo:11pesquisa.png]]

Estes são campos usados para filtrar a pesquisa de produtos pretendidos pelo cliente, são cumulativos e filtram somente produtos.

* '''Código:''' critério de pesquisa pelo código do produto.
* '''Nome/Descrição:''' critério de pesquisa que usa nesses campos um que contenha o texto informado.
* '''Princípio Ativo:''' critério de pesquisa pelo nome do princípio ativo. Esse campo somente deve ser exibido se nas configurações de parâmetro na aba “Produto” estiver marcada a opção de Princípio Ativo.
* '''Cód. Fabricante:''' critério de pesquisa pelo código do produto do fabricante.

* '''Localizar nos Resultados:''' campo semelhante ao “Localizar” que existe na lista de produtos, que coloca o foco em um dos registros já presentes no grid de produtos abaixo do campo.
* '''Em Estoque:''' é um checkbox que determina que somente produtos com estoque físico maior que zero serão retornados na consulta.
* '''Botão de Lista Valor de Produtos:''' este botão exibe a tela de pesquisa de produtos convencional.
* '''Botão Limpar:''' quando o usuário clicar nesse botão o sistema limpa todos os campos de pesquisa de itens e também o grid de pesquisa de itens.
* '''Botão Pesquisar:''' quando o usuário clicar nesse botão o sistema preencherá o grid de resultados da pesquisa.

==== 3.8 Grid de resultados da pesquisa de produtos ====
Este grid é posicionado na parte central da nova janela e é preenchido com os dados do produto. Quando o usuário clicar duas vezes em uma linha desse grid ou clicar sobre ela e pressionar ENTER, o sistema deve pegará o registro selecionado e preencherá uma linha do grid de itens selecionados que fica na parte inferior da janela. Nesse grid também deve ser adicionada uma opção de pop-up chamada “Selecionar” que deve ficar na primeira posição do menu e cuja ação é selecionar o item, com mesmo efeito do duplo clique sobre a linha.

[[Arquivo:12grid.png]]

==== 3.9 Grid de Itens Selecionados ====
Abaixo do grid de pesquisa de itens temos o grid de itens selecionados, que correspondem aos itens que foram pesquisados para o cliente e que tem alguma chance de serem vendidos.

[[Arquivo:13grid.png]]

Esse grid somente sofre inclusão de linhas a partir do grid superior (duplo clique, pop-up de seleção ou ENTER) e suas únicas colunas editáveis são as de quantidade, %D/A e Valor Unitário.

* '''%D/A e Valor Unitário:''' devem validar o percentual de estoque máximo do cadastro do produto quando sofrerem alteração.
* '''Quantidade:''' deve ficar com fonte laranja caso a quantidade inserida seja maior que a quantidade disponível em estoque.
* '''Determinação do valor unitário:'''
** O carregamento de preços nesse deve ser reutilizado do pedido ou da proposta de modo a considerar (pelo menos) a precedência básica de preço aplicado ao cliente:
*** 1-campanha promocional,
*** 2-tabela de preços e
*** 3-lista de preços para carregar a coluna de valor unitário.

==== 3.10 Botões inferiores da tela ====
[[Arquivo:14botoes.png]]

* '''Botão Limpar:''' Esse botão limpa todos os campos da janela para que dessa forma o formulário fique pronto para que o usuário possa começar um novo processo de tomada de preços. Após clicar nesse botão o sistema pedirá confirmação antes de limpar todos os dados do formulário: “Deseja realmente descartar todos os dados da tela? Sim | Não”. Em caso afirmativo limpa o formulário, em caso negativo, deixa da forma como estiver.
* '''Botão Gerar Proposta:''' Ao clicar nesse botão o sistema deverá adicionar uma proposta de venda, usando os dados dessa janela de tomada de preços. Somente os itens selecionados no grid inferior serão levados para a proposta. Na proposta o cadastro de cliente é opcional, porém quando o cadastro é conhecido, ele é vinculado ao cabeçalho da proposta. Ao gerar essa proposta ele deve ter o follow-up “Proposta incluída por meio de tomada de preços”.
* '''Botão Gerar Pedido:''' O sistema tratará de gerar uma PROPOSTA, conforme descrito acima. Será a partir da proposta que for gerada que o sistema criará o pedido. A diferença nessa funcionalidade será que o sistema automatizar alguns passos logo após criar a proposta no banco de dados, usando essa recém-criada proposta para iniciar o preenchimento de um novo pedido.

==== 3.11 Carregamento dos dados para o pedido ====
Quando o sistema estiver carregando os dados da proposta para o pedido, ele vai obter a forma de cobrança proveniente do parâmetro da aba Comercial. Se um cliente cadastrado tiver sido informado na tomada de preços, ele terá sido colocado também na proposta gerada e virá para o pedido, caso contrário o pedido não terá cliente no cabeçalho e ele será requerido antes de o pedido ser gravado. Vale lembrar que uma proposta pode ser gravada sem cliente informado, mas um pedido não permite a ausência desse dado.

Depois de conferir os dados do pedido o usuário manualmente fará a gravação dele como sendo um pedido convencional e a janela de pedidos executará todas as validações e aplicará todas as regras atuais pertinentes.

==== 3.12 Validação de vínculo com vendedor ====
Para que o sistema habilite os botões de '''Gerar Proposta''' e '''Gerar Pedido''' será necessário informar o vendedor no cadastro do usuário logado. Se o usuário logado não tiver um vendedor informado no cadastro, o sistema mostrará uma mensagem de que “Não será possível gerar propostas até que seja informado vendedor no cadastro do usuário”.

Apesar do aviso o sistema abrirá a tela mesmo se não houver vendedor vinculado ao cadastro, mas por consequência, dentro da tela, os botões de gerar pedido e proposta ficarão desabilitados.

Documentação de Release/2024/VERSÃO 5.1.08.21-5.1.08.29 - Histórico de revisão