Administrator: /* 4. Tutorial */

2023-06-22T19:24:35Z

4. Tutorial

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	[~~[Cadastro de Cliente - Abas Cadastro e Endereço>>~~http://~~138~~.~~118~~.~~173~~.~~153~~:9098/xwiki/bin/download/Manuais/Cadastros/Clientes/WebHome/TESTE%20IMG.mp4~~\|\|rel="noopener noreferrer"]~~]		[http://suprawiki.supramais.com.br:9098/xwiki/bin/download/Manuais/Cadastros/Clientes/WebHome/TESTE%20IMG.mp4 '''Cadastro de Cliente - Abas Cadastro e Endereço''']

Administrator em 13h50min de 14 de junho de 2023

2023-06-14T13:50:20Z

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Administrator: Importacão de dados via API

2023-06-01T15:55:53Z

Importacão de dados via API

Página nova

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=== **1.Finalidade** ===

O cadastro de clientes possui informações relevantes para análises em relatórios, além de manter um histórico de vendas e produtos comprados, o que auxilia o setor comercial.

=== **2. Acesso ao Cadastro** ===

O cadastro de clientes pode ser acessado através do menu Cadastros > Clientes:

[[image:1633367530231-951.png]]

Ou pelo ícone:

[[image:image-20211004141215-1.png]]

Após clicar em uma das duas opções acima, será exibida a seguinte tela:

[[image:1633367548057-470.png]]

===== **2.1. Colunas de visualização:** =====

As colunas visualizadas no cadastro, podem ser personalizadas em Ferramentas > Configuração de Lista de Seleção > Cliente/Fornecedor:

[[image:1633367560457-900.png]]

[[image:1633376169283-145.png]]

Ao clicar em pesquisar e selecionar a Lista, será exibida a seguinte tela:

[[image:1633367576395-484.png]]

A ordem informada na coluna ‘’Nome da coluna’’, é a mesma que será apresentada na tela do cadastro de clientes.

A ordenação pode ser alterada, clique com o botão direito do mouse na linha do grid, após clique em mover para baixo ou para cima. Pode-se também incluir ou excluir colunas exibidas.

[[image:1633367599308-195.png]]

A ordenação padrão para exibição do cadastro de clientes, é definida arrastando a linha do grid de “Colunas para listagem de Clientes/Fornecedores” para o grid de ‘’Ordenação dos dados’’:

[[image:1633367611452-385.png]]

Exemplo: Ao selecionar a linha **Nome,** os clientes serão apresentados no cadastro na ordem alfabética por Nome, e no filtro superior virá selecionado na opção Nome por padrão.

No SupraMais temos a opção de escolher os usuários que terão acesso a lista. Pode-se criar listas com disposições diferentes das colunas, para que cada um visualize a informação que for mais relevante.

[[image:1633367645520-758.png]]

===== **2.2. Filtros:** =====

Todas as colunas exibidas no cadastro de clientes estão disponíveis para serem utilizadas como filtros, podendo pesquisar clientes que **contém** a informação digitada, ou que **iniciada** **por** ela:

[[image:1633367690305-126.png]]

Digite o valor desejado na linha, e clique em **Filtrar**.

O SupraMais permite filtrar também pela listagem de clientes. Clique na coluna que deseja utilizar de parâmetro de busca, e digite no campo ‘’Localizar’’ o valor desejado:

[[image:1633367705005-615.png]]

===== **2.3. Cadastro:** =====

Para acessar o cadastro, dê dois cliques no cliente selecionado. Na aba ‘’Cadastro’’, serão exibidas as seguintes informações:

[[image:1633367716012-102.png]]

* **Código: **Gerado automaticamente pelo SupraMais;

* **Dt. De Cadastro: **Preenchida automaticamente com a data que o cliente foi cadastrado, porém, se necessário, pode ser alterada;

* **Pessoa: **Informe se o cliente possui CNPJ (Pessoa Jurídica) ou CPF (Pessoa física)

* **Inscrição (I.E / P.R): **Informe o registro do contribuinte no cadastro do ICMS, mantido pela Receita Estadual. Verifique com o cliente ou no site do SINTEGRA.

* **Inscrição Municipal: **Informe a identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal. Toda empresa que presta serviço deve possuí-la.

* **Situação: **Dependendo das rotinas executadas no SupraMais, a situação do cadastro pode ser alterada para Pendente, Cadastrado, Bloqueado ou Excluído.

* **Nome: **Informe o nome da empresa.

* **Nome Fantasia: **Informe a designação popular da instituição (nome comercial).

* **Endereço: **Na aba cadastro, estes campos são apenas para visualização. O preenchimento deles é feito na aba Endereços, que será apresentada adiante.

* **Classificação 1: **Informe em qual grupo ou categoria o cliente se enquadra, dado importante para filtro de relatórios. Clique na mãozinha selecionar. Para cadastrar, acesse o menu: Tabelas > Clientes > Classificações.

* **Transportadora: **Pode-se definir uma transportadora padrão para o cliente. Clique na mãozinha selecionar. Para cadastrar, acesse o menu: Cadastros > Transportadoras.

* **Tipo de Pedido: **Informe o tipo de pedido** **apropriado para as vendas desse cliente. Clique na mãozinha selecionar. Para cadastrar, acesse o menu: Tabelas > Comercial > Tipo de Pedido.

* **Condição de Pagamento: **Informe a condição de pagamento mais usual do cliente. Clique na mãozinha selecionar. Para cadastrar, acesse o menu: Tabelas > Financeiro > Condições de Pagamento.

* **Forma de Cobrança:** Informe a forma de cobrança mais usual do cliente. Clique na mãozinha selecionar. Para cadastrar, acesse o menu: Tabelas > Financeiro > Formas de Cobrança.

* **Região: **Informe a região do cliente para auxiliar na extração de dados em relatórios. Clique na mãozinha selecionar. Para cadastrar, acesse o menu: Tabelas> Clientes> Região.

* **Atendente: **Preencha esse campo, quando além de um vendedor principal, o cliente também possuir outra pessoa que o atende. Ambos aparecem nas rotinas comerciais, e no caso de comissão, quando configurado, é possível realizar a divisão do valor entre eles. Clique na mãozinha selecionar. Para cadastrar, acesse o menu: Cadastros > Vendedores/Compradores/Atendente.

* **Indicador (Prescritor): **Caso queira extrair relatórios com a informação de quem indicou o cliente para empresa, preencha esse campo. Clique na mãozinha selecionar. Para cadastrar, acesse o menu: Tabelas> Comercial> Listas de Preços de Produtos.

* **Lista de Preços: **As listas de preço definem um percentual de acréscimo ou desconto que o cliente terá em cima de todos os produtos selecionados na venda.** **Clique na mãozinha selecionar. Para cadastrar, acesse o menu: Tabelas> Comercial> Listas de Preços de Produtos.

* **Limite de Crédito: **Informe o valor que o cliente pode ter de contas em aberto. Quando o valor for atingido, será solicitada permissão para liberar pedido para o cliente. À medida que os documentos forem sendo quitados, o limite vai sendo liberado.

* **Tipo de Frete: **Selecione o tipo de frete padrão do cliente, CIF, FOB, Terceiros ou Sem Frete. Quando Não Informado, o campo de frete das rotinas comerciais, será marcado com o padrão configurado nos Parâmetros.

* **Dt. Desativação: **Caso queira** **desativar o cliente para que ele não apareça para ser selecionado nas rotinas comerciais, preecha a data de desativação. Se precisar reativar, acesse o menu: Ferramentas > Reativação de Itens Desativados.

* **Bloqueio**: No caso do bloqueio, o cliente continua aparecendo para ser selecionado nas rotinas comerciais, mas ao buscar o cliente, será informado por mensagem: “Cliente Bloqueado” e não permitirá a seleção. Marque a caixinha para bloquear e desmarque para desbloquear.

* **Vendedores: **Informe os vendedores que podem atender o cliente. É possível realizar um bloqueio, para que apenas o vendedor informado no cadastro, consiga efetuar a venda para esse cliente. Caso o cliente possa ser atendido por qualquer vendedor, não necessita preencher esse campo.

* **Adicionar Cadastro: **Marque esses campos para clonar o cadastro do cliente para Fornecedor, Transportadora, Concorrente ou Representante, para não precisar preencher novamente nos outros cadastros.

Ao selecionar o cliente nas rotinas comercias do SupraMais, os campos preenchidos no cadastro serão carregados automaticamente, agilizando o processo de venda.

Podemos configurar para que na inclusão de pessoa jurídica, as informações de nome, nome fantasia, endereço e CNAE, sejam buscados diretamente da receita federal. Em Ferramentas> Configuração de Parâmetros> Clientes, marque a opção: “Tentar obtenção dos dados ao digitar o CNPJ”:

[[image:1633367742268-290.png]]

No cadastro do cliente, digite o CNPJ e pressione a tecla “Enter’’:

[[image:1633367751433-437.png]]

Ao validar o Captcha, as informações pertinentes o CNPJ, serão carregadas da base de dados da Receita Federal:

[[image:1633367760050-546.png]]

===== **2.4. Endereços:** =====

Na aba Endereços é possível incluir diversos endereços: principal, de entrega e cobrança:

[[image:1633367779920-944.png]]

Preencha o endereço e telefone do cliente, em especial, o campo Localidade/Distrito, que pode ser utilizado para facilitar as rotas de entrega. Caso o Endereço Principal seja igual ao de Entrega ou Cobrança, não é necessário preencher os dois últimos, pois o principal será utilizado automaticamente.

* Principal: Endereço que é apresentado na parte superior da Nota Fiscal:

[[image:1633367873886-750.png]]

* Entrega: Endereço que é apresentado no campo complementar da Nota Fiscal. Pode-se cadastrar mais de um endereço de entrega e escolher qual deseja para aquele pedido ou nota fiscal:

[[image:1633367856167-690.png]]

* Cobrança: Endereço que é apresentado no Boleto de Cobrança:

[[image:1633367883538-590.png]]

===== **2.5. Adicionais:** =====

[[image:1633367893573-791.png]]

* **Endereço de entrega: **Campo somente leitura, para editar, utilize a aba Endereços.

* **Visitas/Coletas/Entregas: **Caso tenha o módulo CRM habilitado, utilize esses campos para informar a periodicidade de Visitas/Coletas/Entregas do cliente.

* **Lucratividade: **Informe o percentual de Margem Mínima de Lucro para as vendas realizadas para o cliente, pedidos abaixo da lucratividade mínima, precisam de autorização para serem liberados. Confira mais detalhes no menu: Manuais > Comercial > Lucratividade.

* **Matriz/Filial: **Informe nesse campo a matriz ou filial da empresa que está cadastrando.

* **Mala Direta: **Caso o cliente possa receber mala direta enviada pelo SupraMais, selecione esse campo.

===== =====

===== **2.6. Observações:** =====

Insira na aba Observações, informações importantes que não estejam disponíveis em outros campos do SupraMais:

[[image:1633367908652-731.png]]

* **Observações: **Preencha com informações internas do cliente, apenas quem acessar o cadastro terá acesso a informação contida nesse campo.

* **Observação Pedido/Nota Fiscal: **Preencha com informações que precisam sair em todas as notas fiscais do cliente, esta irá compor as informações complementares da NF-e.

* **Advertência:** Utilize para colocar informações pertinentes ao cliente que devem servir como advertência para o usuário. Ao selecionar o cliente nas rotinas comerciais, será apresentado um alerta na tela com a mensagem descrita nesse campo.

===== **2.7. Cobrança:** =====

[[image:1633367929831-760.png]]

* **Endereço de Cobrança: **Campo somente leitura, para editar, utilize a aba Endereços.

* **Informações para Cobrança Bancária: **As instruções para cobrança bancária são definidas por padrão no menu: Tabelas> Financeiro> Formas de cobrança, na aba configuração do boleto bancário. No caso do cliente em específico, possuir instruções exclusivas, preencha-as nesses campos.

* **Conta: **Os campos da conta devem ser preenchidos em conjunto com outros campos e parâmetros para acumular o faturamento em um único documento a receber.

* **Negativação: **Preencha estes campos caso deseje negativar ou positivar o cliente junto ao Sistema Febraban (Serasa). As informações serão transmitidas no ato da geração do arquivo de cobrança (remessa), enviado ao Banco. Lembramos que essa integração deverá ser consultada e disponibilizada pelo banco que fará o serviço de cobrança bancária.

* **Plano de Contas: **Informe a conta específica do plano de contas para que seja realizada a conciliação da receita de vendas automaticamente.

* **Inadimplência: **Marque este campo caso deseje excluir o cliente dos relatórios de fluxo de caixa.

* **Nº dias de tolerância ao atraso: **Informe o número de dias para que aquele cliente seja considerado inadimplente. Após atingir os dias de tolerância, o cliente será automaticamente bloqueado nas rotinas comerciais.

Para ocorrer o bloqueio, deve-se configurar no menu: Ferramentas > Configuração de Parâmetro > Cliente, e selecionar a opção Bloqueio:

[[image:1633367941257-544.png]]

O desbloqueio do cliente após a quitação dos débitos, acontece de forma manual pelo usuário, desmarcando a opção Bloqueio no cadastro.

===== **2.8. Fiscal:** =====

Essa aba é utilizada para informar os dados fiscais. As informações serão validadas pela SEFAZ na transmissão da Nota Fiscal. Caso ocorram dúvidas no preenchimento, consulte sua contabilidade:

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* **CNAE: **Caso o cliente tenha o CNAE, informe nesse campo.

* **Inscrição SUFRAMA: **Empresas que fazem parte da Zona franca de Manaus e possuem essa inscrição, recebem alguns benefícios tributários como: a restituição do ICMS, isenção do IPI, dentre outros. Caso o cliente tenha a Suframa, informe nesse campo.

* **Tipo de Órgão: **Selecione tipo do órgão do cliente, o mesmo é utilizado em aplicações de isenções da nota fiscal, e cálculo de retenções na quitação do contas a receber.

* **Atividade: **Informe se o cliente é um consumidor final ou uma revenda. O **Consumidor Final**, pode ser uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, que está adquirindo um produto para seu uso/consumo. O cliente classificado como **Revenda,** também pode ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, porém, a mercadoria comercializada, está sendo adquirida para compor a fabricação de um novo produto, para ser modificada, ou revendida.

* **Indicador I.E: **Informe se o cliente é contribuinte, não contribuinte ou isento de inscrição estadual.

* **Porte da Empresa e Regime Tributário: **São dados complementares, sendo visualizados apenas no cadastro. Caso saiba essas informações, marque os campos correspondentes.

* **Prestação de Serviço: **Informe** **como ocorrerá as retenções dos impostos ISSQN e PIS/Cofins/CSLL/INSS/IR ao emitir uma NFS-e.

* **Isenções / Benefícios Fiscais: **Caso o cliente possua alguma isenção ou benefício, deve ser informada para se faça os devidos ajustes nos campos tributários da nota fiscal. No momento o SupraMais tem as 3 opções abaixo:

[[image:1633367975542-519.png]]

* **UF-MG e UF-ES: **Isenções que são utilizadas na comercialização de medicamentos, se o cliente possuir alguma é necessário selecionar.

* **Benefício PIS – COFINS:** Esse campo é utilizado para zerar o PIS e COFINS nas operações de venda, prevista Decreto n° 6.426. Estando selecionado, o CST de PIS e COFINS é alterado para 06(zero seis) na emissão da NF-e e NFC-e. Lembrando que para que redução seja efetivada, a marcação deve ser feita no cliente em conjunto no cadastro do produto, na nota fiscal apenas produtos com essa marcação no cadastro terão redução.

===== **2.9. Contatos:** =====

Preencha essa aba para facilitar o contato e envio de e-mails focados a um departamento.

Para cadastrar um setor, acesse o menu: Tabelas > Clientes > Setores.

Determine pelo menos 1 contato principal, pois o mesmo será utilizado em outras rotinas do SupraMais. O contato selecionado como Faturamento, receberá automaticamente as Notas Fiscais transmitidas:

[[image:1633368029353-979.png]]

===== **2.10. Documentação:** =====

Utilize a aba Documentação para informar os documentos do cliente que são exigidos pela empresa.

Para cadastrar um documento, acesse o menu: Tabelas > Documentos > Clientes.

Selecione o documento na coluna código, preencha o Número/Código, Data de Emissão e Validade. Pode-se anexar, excluir ou visualizar o arquivo, clicando nos ícones “+”, “x” e “lupa”:

[[image:1633368040096-639.png]]

Se necessário, pode-se configurar para que seja realizado as validações de existência e data de validade ao realizar um pedido para o cliente, caso o documento não esteja nos padrões definidos, o pedido ficará pendente, necessitando autorização para liberar.

No grid de Arquivos, pode-se adicionar arquivos avulsos que não compete ao grid de Documentos.

===== **2.11. Filial:** =====

Caso esteja cadastrando a empresa Matriz do cliente, selecione nessa aba as filiais dela:

[[image:1633368054347-891.png]]

===== **2.12. Rotas:** =====

Selecione as rotas de entrega ou de visita pertencentes ao cliente. Informação relevante para empresas que utilizam transporte próprio ou fazem visitas ao cliente:

[[image:1633368070224-502.png]]

Para cadastrar uma rota, acesse o menu: Logística > Rotas.

===== **2.13. Tabela:** =====

A Lista de Preços, define desconto/acréscimo em cima de todos os itens do pedido, já a Tabela, define preços de venda específicos. Apenas os produtos informados na tabela terão preços diferenciados no pedido do cliente:** **

[[image:1633368086167-535.png]]

Para cadastrar, acesse no meu: Tabelas> Comercial> Tabelas de Preços.

===== **2.14. Campos Livres:** =====

Na aba campos livres, pode-se informar dados que não tiveram outros campos para serem inseridos:

[[image:1633368144776-588.png]]

===== **2.15. Follow-Up (Acomp.):** =====

A aba Follow-Up mantêm o histórico das ações executadas no cadastro. O SupraMais insere automaticamente as informações em ordem cronológica:

[[image:1633368155156-392.png]]

=== **3. Menus Pop-Up** ===

Ao clicar com o botão direto na área cinza da aba cadastro, será exibido o seguinte menu pop-up:

[[image:1633368167721-272.png]]

Nele é possível visualizar a análise de crédito do cliente, pedido, propostas, notas fiscais emitidas, produtos vendidos, mercadorias em comodato ou consignação, em resumo, no menu pop-up, pode-se visualizar o histórico do cliente no SupraMais.

=== **4. Tutorial ** ===

Clique no link abaixo e assista o tutorial:

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Manuais/Cadastros/Clientes - Histórico de revisão

Administrator: /* 4. Tutorial */

Administrator em 13h50min de 14 de junho de 2023

Administrator: Importacão de dados via API