Administrator: /* 3. Tipos de proposta */

2023-08-02T21:09:13Z

3. Tipos de proposta

← Edição anterior		Edição das 21h09min de 2 de agosto de 2023
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	= 3. Tipos de proposta =		= 3. Tipos de proposta =

	Para a criação de uma proposta, é necessária a criação do tipo e proposta: **Tabelas > Comercial > Tipos de Proposta:		Para a criação de uma proposta, é necessária a criação do tipo e proposta: Tabelas > Comercial > Tipos de Proposta:

Administrator: /* 2.2. Impressão */

2023-08-02T20:49:03Z

2.2. Impressão

← Edição anterior		Edição das 20h49min de 2 de agosto de 2023
Linha 28:		Linha 28:
	[[image:1588695713497-586.png\|\|height="304" width="567"]]		[[image:1588695713497-586.png\|\|height="304" width="567"]]

	Aba destinada para configuração padrão da impressão das propostas.~~ ~~As opções definidas nessa aba, serão as mesmas que aparecerão marcadas ao selecionar a impressão da proposta (podendo ser alterada no momento da impressão). Logo a baixo tem um campo destinado a logomarca.		Aba destinada para configuração padrão da impressão das propostas. As opções definidas nessa aba, serão as mesmas que aparecerão marcadas ao selecionar a impressão da proposta (podendo ser alterada no momento da impressão). Logo a baixo tem um campo destinado a logomarca.

	**Obs.: Sugerimos que a logomarca seja criada no formato bmp e seja salva na pasta \SupraSGC.		**Obs.: Sugerimos que a logomarca seja criada no formato bmp e seja salva na pasta \SupraSGC.

Administrator: /* 4.1 Aba Cadastro */

2023-07-11T18:23:03Z

4.1 Aba Cadastro

← Edição anterior		Edição das 18h23min de 11 de julho de 2023
Linha 107:		Linha 107:

	* Tipo de Proposta: neste campo será selecionado o tipo de proposta (previamente cadastrado), ao clicar na mãozinha o sistema lista os Tipos já cadastrados para seleção pelo usuário. Existe no parâmetro a definição do tipo de proposta padrão, assim sempre que houver a inclusão, o campo já vem preenchido.		* Tipo de Proposta: neste campo será selecionado o tipo de proposta (previamente cadastrado), ao clicar na mãozinha o sistema lista os Tipos já cadastrados para seleção pelo usuário. Existe no parâmetro a definição do tipo de proposta padrão, assim sempre que houver a inclusão, o campo já vem preenchido.
	* Cliente: campo destinado para a informação do solicitante da proposta, nele é possível buscar um cliente já cadastrado no sistema ou apenas digitando o nome no campo “Cliente”. Obs.: É indicado cadastrar o cliente antes de realizar a proposta. Caso apenas se digite o nome do cliente avulsamente, cálculos de impostos não são realizados. Se for utilizar a proposta para a geração de pedido, é necessário que cliente seja cadastrado anteriormente.		* Cliente: campo destinado para a informação do solicitante da proposta, nele é possível buscar um cliente já cadastrado no sistema ou apenas digitando o nome no campo “Cliente”. Obs.: É indicado cadastrar o cliente antes de realizar a proposta. Caso apenas se digite o nome do cliente avulsamente, cálculos de impostos não são realizados. Se for utilizar a proposta para a geração de pedido, é necessário que cliente seja cadastrado anteriormente.
	* Atendente: onde é informado o Atendente da proposta, esta informação pode ser incluída clicando na mãozinha ou pode ser trazida automaticamente do cadastro do cliente.		* Atendente: onde é informado o Atendente da proposta, esta informação pode ser incluída clicando na mãozinha ou pode ser trazida automaticamente do cadastro do cliente.
	* Vendedor: onde é informado o vendedor, esta informação pode ser incluída clicando na mãozinha ou pode ser trazida automaticamente do cadastro do cliente.		* Vendedor: onde é informado o vendedor, esta informação pode ser incluída clicando na mãozinha ou pode ser trazida automaticamente do cadastro do cliente.

Administrator em 18h01min de 11 de julho de 2023

2023-07-11T18:01:03Z

Mostrar alterações

Administrator: Importacão de dados via API

2023-06-01T15:13:34Z

Importacão de dados via API

Página nova

{{toc depth="1"/}}

= 1. Finalidade =

Etapa importante para formalizar e documentar o passo-a-passo do processo de negociação de produtos e serviços.

= 2. Parâmetro =

O acesso ao parâmetro com as configurações da proposta se dá através do menu Ferramentas > Configuração de Parâmetros > Proposta:

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588695567822-575.png||height="341" width="283"]]

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588695607607-577.png||height="85" width="535"]]

A aba Proposta possui quatro sub abas laterais: Padrão, Impressão, Geral e E-mail.

=== 2.1. Padrão ===

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588695671477-834.png||height="241" width="560"]]

=== ===

Nesta aba será selecionado o tipo de proposta padrão, ou seja, ao incluir uma nova proposta o tipo indicado será sugerido automaticamente.

=== 2.2. Impressão ===

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588695713497-586.png||height="304" width="567"]]

Aba destinada para configuração padrão da impressão das propostas.** **As opções definidas nessa aba, serão as mesmas que aparecerão marcadas ao selecionar a impressão da proposta (podendo ser alterada no momento da impressão). Logo a baixo tem um campo destinado a logomarca.

**Obs.: Sugerimos que a logomarca seja criada no formato bmp e seja salva na pasta \SupraSGC.**

=== 2.3. Geral ===

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588695802688-422.png||height="277" width="567"]]

Nesta aba, serão definidas algumas configurações gerais da proposta, bem como frete padrão e quantidade de casas decimais.

=== 2.4. E-mail ===

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588695834737-918.png||height="272" width="567"]]

Definição da forma de envio do e-mail e local onde serão salvos os arquivos anexados.

= 3. Tipos de proposta =

Para a criação de uma proposta, é necessária a criação do tipo e proposta: **Tabelas > Comercial > Tipos de Proposta:**

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588695893445-864.png||height="296" width="455"]]

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588695914801-603.png||height="364" width="561"]]

=== 3.1. Aba Cadastro ===

Na parte superior da aba, o usuário irá definir um nome para seu tipo de proposta e se a mesma terá um título para impressão.

Nos campos presentes em Padrão, deverão ser incluídas informações pertinentes a proposta que serão preenchidas na aba Outros Dados/Licitações da proposta (caso seja o caso).

Caso o ICMS-ST deva ser destacado na proposta sempre que utilizado aquele tipo, a opção “Destacar ST na Proposta” deve estar selecionado.

=== 3.2. Aba Dados Adicionais ===

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588695957569-640.png||height="355" width="567"]]

Nesta aba, pode-se selecionar um arquivo com uma logomarca para a impressão diferente do que foi indicado no parâmetro.

Em “Texto Rodapé” define-se um texto padrão que sairá no rodapé das impressões em modo A4- Retrato da proposta de venda.

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588695992689-722.png||height="281" width="567"]]

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588696091404-231.png||height="296" width="567"]]

=== 3.3. Abas "Texto Inicial" e "Texto Final" ===

Abas destinadas para inclusão de um texto para ser apresentado no inicio e/ou final da proposta de venda. Assim como o “Texto Rodapé’’ os dois são apresentados apenas em impressões A4 – Retrato da proposta:

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588696267927-302.png||height="355" width="566"]]

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588696304892-101.png||height="281" width="567"]]

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588696345217-633.png||height="174" width="566"]]

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588696370305-419.png||height="200" width="566"]]

= 4. Geração da proposta =

Para cadastro de uma proposta de venda acesse o menu Comercial > Propostas (como mostra imagem a baixo):

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588696387311-321.png||height="296" width="263"]]

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588696398979-854.png||height="334" width="567"]]

Para se iniciar a geração da proposta de vendas, clique em “incluir”.

=== 4.1 Aba Cadastro ===

**Cabeçalho da proposta:**

* **Tipo de Proposta: **neste campo será selecionado o tipo de proposta (previamente cadastrado), ao clicar na mãozinha o sistema lista os Tipos já cadastrados para seleção pelo usuário. Existe no parâmetro a definição do tipo de proposta padrão, assim sempre que houver a inclusão, o campo já vem preenchido.
* **Cliente: **campo destinado para a informação do solicitante da proposta, nele é possível buscar um cliente já cadastrado no sistema ou apenas digitando o nome no campo “Cliente”. **Obs.: É indicado cadastrar o cliente antes de realizar a proposta. Caso apenas se digite o nome do cliente avulsamente, cálculos de impostos não são realizados. Se for utilizar a proposta para a geração de pedido, é necessário que cliente seja cadastrado anteriormente.**
* **Atendente: **onde é** **informado o Atendente da proposta, esta informação pode ser incluída clicando na mãozinha ou pode ser trazida automaticamente do cadastro do cliente.
* **Vendedor: **onde é informado o vendedor, esta informação pode ser incluída clicando na mãozinha ou pode ser trazida automaticamente do cadastro do cliente.
* **Condição de Pagamento: **para a geração da proposta deve ser informada a condição de pagamento na qual será gerado o faturamento (caso vire pedido e nota). Ao clicar na mãozinha irá aparecer a tela uma nova janela listando as condições de pagamentos cadastrada no sistema.
* **Lista:** a lista de preços dos produtos altera o preço de venda do item aplicando um desconto ou acréscimo. Esta lista pode ser selecionada manualmente ou definida no cadastro do cliente para ser buscada automaticamente na inclusão do cliente.

**Dados dos produtos:**

Para inclusão de um item na proposta deve-se clicar em código e depois nos “Três pontinhos” [[image:1588696558667-910.png||height="21" width="19"]] , com isso o sistema irá abrir a lista de produtos e nela é possível fazer a busca filtrando pelo nome, código, fabricante etc.

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588696533289-731.png||height="271" width="559"]]

**Estoque do item: **o campo informando o estoque atual, reservado e disponível (imagem abaixo) é exibido após a seleção do item.

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200505133621-1.png||height="472" width="800"]]

Possibilitando uma análise de estoque disponível para venda. É possível incluir na proposta quantidade maior da que está no estoque, porém, dependendo do parâmetro do pedido produto que não tenha quantidade em estoque fica retido.

* **Frete p/ Conta e Tipo de Transporte: **onde é selecionada a modalidade do frete ou se o mesmo é realizado em transporte próprio.
* **Valor Frete: **destinado a preenchimento do valor do frete para transporte da mercadoria, acrescentado no total da proposta.
* **Valor IPI: **calculado automaticamente, de acordo com a alíquota presente no item.
* **Vr. Outras Despesas: **campo de livre digitação onde o usuário pode informar valores que acrescem sua proposta de venda.

=== 4.2. Aba Prestação de Serviço ===

Aba destinada a inclusão de serviços a serem orçados.

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588696621453-926.png||height="334" width="566"]]

=== 4.3. Aba Outros Dados/Licitações ===

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588696645892-783.png||height="334" width="567"]]

* **Licitações/ Concorrência: **caso a proposta de venda esteja sendo utilizada para orçar uma licitação, é nesse campo que são preenchidas as informações da licitação.
* **Validade da Proposta: **por quanto tempo a proposta será válida para gerar a venda (preços e condições).
* **Impostos: **Informações complementares em relação aos impostos taxados nos itens.
* **Prazo de Entrega: **período necessário para a entrega da mercadoria.
* **Frete: **informações sobre o frete.
* **Garantia: **informações sobre período e condições da garantia da venda.
* **Observação: **informações que devem ser repassadas ao cliente.
* **Observação Interna: **pertencente apenas a proposta e a quem tem acesso a ela no sistema.
* **Endereço de Entrega: **campo destinado ao registro do endereço de entrega das mercadorias.

=== 4.4. Aba Follow-Up (Acompanhamento) ===

Registra um histórico das ações realizadas na proposta.

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588696733215-117.png||height="334" width="567"]]

= 5. Menu Pop-Up =

Na aba cadastro, clicando com o botão direito existe o menu pop-up:

(% style="text-align:center" %)
[[image:1588696794986-268.png||height="260" width="247"]]

* **Dados Cliente: **mostra todas as informações do cliente de forma resumida.
* **Análise de Crédito: **apresenta o histórico de faturamento do cliente, se possui parcelas vencidas, a vencer, saldo de crédito, entre outros.
* **Lucratividade:** mostra cálculo de lucratividade, baseada no custo do produto e valor de venda (o cálculo mais fidedigno da lucratividade se dá utilizando os fatores de custo e precificação. **//Vide manual//**).
* **Buscar Proposta: **permite que a inclusão de uma nova proposta seja através de uma outra já cadastrada (esta opção é apenas liberada no momento que é clicado em incluir).
* **E-mail (s) enviado (s): **mostrará o histórico de envio daquela proposta, por e-mail.
* **Em Andamento: **mudar a situação da proposta para “Em Andamento” que significa que ainda está sendo negociada com o cliente.
* **Fechado: **altera a situação da proposta para “Fechado”, que quer dizer que aquela proposta virou pedido.
* **Perdido: **altera a situação da proposta para “Perdido”, ou seja, a venda não foi concluída.
* **Texto Inicial: **Abrirá uma nova tela para a digitação de um texto que aparecerá no início da impressão da proposta.
* **Texto Final: **Abrirá uma nova tela para a digitação de um texto que aparecerá na impressão da proposta, no final.

[[Topo [[image:1588696832214-600.png||height="20" width="15"]]>>doc:]]

Manuais/Comercial/Propostas - Histórico de revisão

Administrator: /* 3. Tipos de proposta */

Administrator: /* 2.2. Impressão */

Administrator: /* 4.1 Aba Cadastro */

Administrator em 18h01min de 11 de julho de 2023

Administrator: Importacão de dados via API