Administrator em 19h51min de 12 de julho de 2023

2023-07-12T19:51:54Z

← Edição anterior		Edição das 19h51min de 12 de julho de 2023
Linha 9:		Linha 9:
	O acesso a cobrança se dá através do menu Financeiro> Contas a receber> CR – Cobrança.		O acesso a cobrança se dá através do menu Financeiro> Contas a receber> CR – Cobrança.

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522165115-1.png\|\|height="291" width="400"]]		[[image:image-20200522165115-1.png\|\|height="291" width="400"]]

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522165115-2.png\|\|height="474" width="800"]]		[[image:image-20200522165115-2.png\|\|height="474" width="800"]]

	==== ====		==== ====

	~~(% class="wikigeneratedid" %)~~
	==== ====		==== ====

Linha 24:		Linha 21:
	Na parte superior da tela existem filtros para seleção dos documentos que estão em atraso para cobrança:		Na parte superior da tela existem filtros para seleção dos documentos que estão em atraso para cobrança:

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522165115-3.png\|\|height="134" width="800"]]		[[image:image-20200522165115-3.png\|\|height="134" width="800"]]

	~~* ~~Nº Seq. E Nº Doc.: **é permitido filtrar por um documento em específico informando um número sequencial do documento no sistema ou pelo número do documento.		* Nº Seq. E Nº Doc.: é permitido filtrar por um documento em específico informando um número sequencial do documento no sistema ou pelo número do documento.
	~~* ~~Vencimento: **período de data de vencimento dos documentos.		* Vencimento: período de data de vencimento dos documentos.
	~~* ~~Data: **é possível realizar a filtragem dos documentos por previsão de pagamento ou contato futuro. Selecione uma das opções e defina um período de data.		* Data: é possível realizar a filtragem dos documentos por previsão de pagamento ou contato futuro. Selecione uma das opções e defina um período de data.

	Também é possível filtrar por cliente, vendedor, forma de cobrança, situação do Doc.		Também é possível filtrar por cliente, vendedor, forma de cobrança, situação do Doc.
Linha 40:		Linha 36:
	Após definir o filtro de pesquisa, clique em localizar.		Após definir o filtro de pesquisa, clique em localizar.

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522165115-4.png\|\|height="475" width="800"]]		[[image:image-20200522165115-4.png\|\|height="475" width="800"]]

Linha 49:		Linha 44:
	Ao clicar em Follow-up, aparecerão as opções:		Ao clicar em Follow-up, aparecerão as opções:

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:1590177232417-357.png\|\|height="187" width="292"]]		[[image:1590177232417-357.png\|\|height="187" width="292"]]

Linha 57:		Linha 51:
	O follow-up gravado na cobrança pode ser visualizado na parcela do documento em questão:		O follow-up gravado na cobrança pode ser visualizado na parcela do documento em questão:

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522165115-6.png\|\|height="453" width="800"]]		[[image:image-20200522165115-6.png\|\|height="453" width="800"]]

	==== ====		==== ====

	~~(% class="wikigeneratedid" %)~~
	==== ====		==== ====

Linha 69:		Linha 61:
	É possível realizar a impressão de cartas de cobrança para serem encaminhadas para os clientes. Primeiramente em Ferramentas> Configuração de Parâmetros> Financeiro> Contas a Receber> Carta de Cobrança deve-se configurá-la:		É possível realizar a impressão de cartas de cobrança para serem encaminhadas para os clientes. Primeiramente em Ferramentas> Configuração de Parâmetros> Financeiro> Contas a Receber> Carta de Cobrança deve-se configurá-la:

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522165115-7.png\|\|height="522" width="800"]]		[[image:image-20200522165115-7.png\|\|height="522" width="800"]]

Linha 76:		Linha 67:
	E é através do menu Relatórios> Contas a Receber> Impressão de Carta de Cobrança que o usuário realiza a impressão ou salva a Carta em pdf para posterior envio.		E é através do menu Relatórios> Contas a Receber> Impressão de Carta de Cobrança que o usuário realiza a impressão ou salva a Carta em pdf para posterior envio.

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522165115-8.png\|\|height="386" width="655"]]		[[image:image-20200522165115-8.png\|\|height="386" width="655"]]

	Os filtros são utilizados para seleção dos documentos que vão gerar a carta e após clicar em localizar os documentos são apresentados no grid abaixo.		Os filtros são utilizados para seleção dos documentos que vão gerar a carta e após clicar em localizar os documentos são apresentados no grid abaixo.

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522165115-9.png\|\|height="388" width="655"]]		[[image:image-20200522165115-9.png\|\|height="388" width="655"]]

	Após a seleção dos documentos que constarão na carta, clique em visualizar. O sistema apresenta as seguintes opções para configuração da carta:		Após a seleção dos documentos que constarão na carta, clique em visualizar. O sistema apresenta as seguintes opções para configuração da carta:

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522165115-10.png\|\|height="162" width="455"]]		[[image:image-20200522165115-10.png\|\|height="162" width="455"]]

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522165115-11.png\|\|height="412" width="800"]]		[[image:image-20200522165115-11.png\|\|height="412" width="800"]]

Linha 96:		Linha 83:
	Após a visualização da carta, pode-se imprimi-la ou salvá-la.		Após a visualização da carta, pode-se imprimi-la ou salvá-la.

	~~[[Topo~~[[image:1590177771586-723.png\|\|height="20" width="15"~~]]>>doc:~~]]		[[image:1590177771586-723.png\|\|height="20" width="15"]]

Administrator: Importacão de dados via API

2023-06-01T15:56:16Z

Importacão de dados via API

Página nova

{{toc depth="1"/}}

= 1.Finalidade =

Ferramenta que possibilita o registro e controle das cobranças realizadas para clientes em débito.

= 2. Menu =

O acesso a cobrança se dá através do menu Financeiro> Contas a receber> CR – Cobrança.

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522165115-1.png||height="291" width="400"]]

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522165115-2.png||height="474" width="800"]]

==== ====

(% class="wikigeneratedid" %)
==== ====

==== 2.1. Filtros ====

Na parte superior da tela existem filtros para seleção dos documentos que estão em atraso para cobrança:

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522165115-3.png||height="134" width="800"]]

* **Nº Seq. E Nº Doc.: **é permitido filtrar por um documento em específico informando um número sequencial do documento no sistema ou pelo número do documento.
* **Vencimento: **período de data de vencimento dos documentos.
* **Data: **é possível realizar a filtragem dos documentos por previsão de pagamento ou contato futuro. Selecione uma das opções e defina um período de data.

Também é possível filtrar por cliente, vendedor, forma de cobrança, situação do Doc.

==== ====

==== 2.2. Registrando um contato ====

Após definir o filtro de pesquisa, clique em localizar.

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522165115-4.png||height="475" width="800"]]

No grid abaixo dos filtros serão listados os títulos de acordo com o critério de busca.

Após contato com o cliente referente ao documento em atraso, selecione a parcela que foi cobrada e em Observação preencha com o que foi conversado. Finalizando o registro clique em Follow-up.

Ao clicar em Follow-up, aparecerão as opções:

(% style="text-align:center" %)
[[image:1590177232417-357.png||height="187" width="292"]]

Selecione se deseja incluir o follow-up apenas no documento selecionado ou em todos os documentos em atraso para o cliente em específico.

O follow-up gravado na cobrança pode ser visualizado na parcela do documento em questão:

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522165115-6.png||height="453" width="800"]]

==== ====

(% class="wikigeneratedid" %)
==== ====

==== 2.3. Impressão da Carta de Cobrança ====

É possível realizar a impressão de cartas de cobrança para serem encaminhadas para os clientes. Primeiramente em Ferramentas> Configuração de Parâmetros> Financeiro> Contas a Receber> Carta de Cobrança deve-se configurá-la:

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522165115-7.png||height="522" width="800"]]

Preenche-se o texto Padrão e o texto Final de acordo com a mensagem de cobrança que se queira passar para o cliente.

E é através do menu Relatórios> Contas a Receber> Impressão de Carta de Cobrança que o usuário realiza a impressão ou salva a Carta em pdf para posterior envio.

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522165115-8.png||height="386" width="655"]]

Os filtros são utilizados para seleção dos documentos que vão gerar a carta e após clicar em localizar os documentos são apresentados no grid abaixo.

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522165115-9.png||height="388" width="655"]]

Após a seleção dos documentos que constarão na carta, clique em visualizar. O sistema apresenta as seguintes opções para configuração da carta:

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522165115-10.png||height="162" width="455"]]

(% style="text-align:center" %)
[[image:image-20200522165115-11.png||height="412" width="800"]]

Antes dos valores é apresentado o texto previamente cadastrado nos parâmetros e após o texto final.

Após a visualização da carta, pode-se imprimi-la ou salvá-la.

[[Topo[[image:1590177771586-723.png||height="20" width="15"]]>>doc:]]

Manuais/Financeiro/Contas a Receber/CR-Cobrança - Histórico de revisão

Administrator em 19h51min de 12 de julho de 2023

Administrator: Importacão de dados via API