Manuais/Financeiro/Contas a Receber/CR - documentos - Histórico de revisão

Administrator em 19h59min de 12 de julho de 2023

2023-07-12T19:59:26Z

← Edição anterior		Edição das 19h59min de 12 de julho de 2023
Linha 9:		Linha 9:
	O acesso aos documentos presentes no contas a receber se dá através do menu Financeiro> Contas a Receber> CR-Documentos:		O acesso aos documentos presentes no contas a receber se dá através do menu Financeiro> Contas a Receber> CR-Documentos:

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522170943-1.png\|\|height="370" width="500"]]		[[image:image-20200522170943-1.png\|\|height="370" width="500"]]


	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522171050-19.png\|\|height="473" width="800"]]		[[image:image-20200522171050-19.png\|\|height="473" width="800"]]

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522170943-3.png\|\|height="471" width="800"]]		[[image:image-20200522170943-3.png\|\|height="471" width="800"]]

Linha 29:		Linha 27:
	Para preenchimento das parcelas existem duas opções: ou digita-se cada parcela com: valor, data de vencimento, forma de cobrança, Nº Documento, manualmente:		Para preenchimento das parcelas existem duas opções: ou digita-se cada parcela com: valor, data de vencimento, forma de cobrança, Nº Documento, manualmente:

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522170943-4.png\|\|height="268" width="800"]]		[[image:image-20200522170943-4.png\|\|height="268" width="800"]]

	ou clique em gerar parcela e preencha as opções desejadas:		ou clique em gerar parcela e preencha as opções desejadas:

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522170943-5.png\|\|height="476" width="800"]]		[[image:image-20200522170943-5.png\|\|height="476" width="800"]]

	Depois de clicar em Ok, visualize se as parcelas foram geradas de acordo, estando corretas basta gravar o documento.		Depois de clicar em Ok, visualize se as parcelas foram geradas de acordo, estando corretas basta gravar o documento.

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522170943-6.png\|\|height="63" width="800"]]		[[image:image-20200522170943-6.png\|\|height="63" width="800"]]

Linha 47:		Linha 42:
	Ao clicar com o botão direto em cima da parcela será exibido o seguinte menu pop-up:		Ao clicar com o botão direto em cima da parcela será exibido o seguinte menu pop-up:

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522170943-7.png\|\|height="268" width="500"]]		[[image:image-20200522170943-7.png\|\|height="268" width="500"]]

	~~* ~~Incluir Parcela e Excluir parcela: **permite a inclusão de uma nova parcela, ou a exclusão da parcela que está selecionada;		* Incluir Parcela e Excluir parcela: permite a inclusão de uma nova parcela, ou a exclusão da parcela que está selecionada;
	~~* ~~Estornar Quitação: **quando um documento foi quitado de forma errônea ou dados divergentes é possível o estorno para nova quitação se for o caso. Essa opção solicita a permissão de supervisor financeiro (a mesma é definida em Ferramentas> Usuários> Permissões> Financeiro).		* Estornar Quitação: quando um documento foi quitado de forma errônea ou dados divergentes é possível o estorno para nova quitação se for o caso. Essa opção solicita a permissão de supervisor financeiro (a mesma é definida em Ferramentas> Usuários> Permissões> Financeiro).
	~~* ~~Estornar Desconto: **retira o desconto dado na parcela.		* Estornar Desconto: retira o desconto dado na parcela.
	~~* ~~Estornar Recebimento Cartão: **quando o pagamento é feito com cartão, é permitido ao usuário fazer o estorno desse recebimento caso tenha algum detalhe em desacordo.		* Estornar Recebimento Cartão: quando o pagamento é feito com cartão, é permitido ao usuário fazer o estorno desse recebimento caso tenha algum detalhe em desacordo.
	~~* ~~Detalhes: **mostra detalhes pertinentes da parcela selecionada:		* Detalhes: mostra detalhes pertinentes da parcela selecionada:

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522170943-8.png\|\|height="334" width="500"]]		[[image:image-20200522170943-8.png\|\|height="334" width="500"]]

	~~* ~~Cheques: **permite a visualização dos detalhes, caso a parcela seja quitada com cheque.		* Cheques: permite a visualização dos detalhes, caso a parcela seja quitada com cheque.
	~~* ~~Histórico de movimentação: **mantêm um histórico de todas as ações ocorridas na parcela (inclusão, quitação, detalhes de remessa e retorno etc.).		* Histórico de movimentação: mantêm um histórico de todas as ações ocorridas na parcela (inclusão, quitação, detalhes de remessa e retorno etc.).

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522170943-9.png\|\|height="253" width="500"]]		[[image:image-20200522170943-9.png\|\|height="253" width="500"]]

	~~* ~~Follow-up: **permite a inserção de observações na parcela. Clique com botão direito> inserir observação.		* Follow-up: permite a inserção de observações na parcela. Clique com botão direito> inserir observação.

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522170943-10.png\|\|height="387" width="500"]]		[[image:image-20200522170943-10.png\|\|height="387" width="500"]]

	Digite e clique em ok.		Digite e clique em ok.

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522170943-11.png\|\|height="345" width="400"]]		[[image:image-20200522170943-11.png\|\|height="345" width="400"]]

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522170943-12.png\|\|height="347" width="400"]]		[[image:image-20200522170943-12.png\|\|height="347" width="400"]]

Linha 82:		Linha 71:
	Através do ícone mostrado abaixo, é possível fazer a impressão das parcelas do documento:		Através do ícone mostrado abaixo, é possível fazer a impressão das parcelas do documento:

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522171404-20.png\|\|height="59" width="800"]]		[[image:image-20200522171404-20.png\|\|height="59" width="800"]]


	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522170943-14.png\|\|height="205" width="300"]]		[[image:image-20200522170943-14.png\|\|height="205" width="300"]]

	Para o envio de email, primeiramente, deve-se configurar nos parâmetros o email e a senha:		Para o envio de email, primeiramente, deve-se configurar nos parâmetros o email e a senha:

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522170943-15.png\|\|height="523" width="800"]]		[[image:image-20200522170943-15.png\|\|height="523" width="800"]]

	Uma vez configurado, no documento que se deseja encaminhar por email, clique no ícone mostrado abaixo:		Uma vez configurado, no documento que se deseja encaminhar por email, clique no ícone mostrado abaixo:

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522170943-16.png\|\|height="56" width="800"]]		[[image:image-20200522170943-16.png\|\|height="56" width="800"]]

	~~(% style="text-align:center" %)~~
	[[image:image-20200522170943-17.png\|\|height="428" width="500"]]		[[image:image-20200522170943-17.png\|\|height="428" width="500"]]

	~~[[Topo~~ [[image:1590178523156-453.png\|\|height="20" width="15"~~]] >>doc:~~]]		[[image:1590178523156-453.png\|\|height="20" width="15"]]

Administrator: Importacão de dados via API

2023-06-01T15:34:18Z

Importacão de dados via API

← Edição anterior		Edição das 15h34min de 1 de junho de 2023
Linha 1:		Linha 1:
	~~== CR-Documentos ==~~		{{toc depth="1"/}}
	{{toc depth="1"/}}~~<br><br>~~= 1.Finalidade =~~<br><br>~~Fornecer informações gerenciais e permitir o controle dos documentos a receber dos clientes.~~<br><br>~~= 2. Menu =~~<br><br>~~O acesso aos documentos presentes no contas a receber se dá através do menu Financeiro> Contas a Receber> CR-Documentos:~~<br><br>~~(% style="text-align:center" %)~~<br>~~[[image:image-20200522170943-1.png\|\|height="370" width="500"]]~~<br><br><br>~~(% style="text-align:center" %)~~<br>~~[[image:image-20200522171050-19.png\|\|height="473" width="800"]]~~<br><br>~~(% style="text-align:center" %)~~<br>~~[[image:image-20200522170943-3.png\|\|height="471" width="800"]]~~<br><br>~~==== ====~~<br><br>~~==== 2.1. Inclusão manual de documentos ====~~<br><br>~~Não sugerimos, mas é possível incluir um documento a receber manualmente, ou seja, que não seja proveniente de uma nota fiscal de venda (geração automática do contas a receber, se assim estiver configurado no Tipo de Nota Fiscal).~~<br><br>~~Para fazer a inclusão clique em “Incluir ‘’ e selecione o cliente através da mãozinha ou digitando o código e digite o “Valor Total’’.~~<br><br>~~Para preenchimento das parcelas existem duas opções: ou digita-se cada parcela com: valor, data de vencimento, forma de cobrança, Nº Documento, manualmente:~~<br><br>~~(% style="text-align:center" %)~~<br>~~[[image:image-20200522170943-4.png\|\|height="268" width="800"]]~~<br><br>~~ou clique em gerar parcela e preencha as opções desejadas:~~<br><br>~~(% style="text-align:center" %)~~<br>~~[[image:image-20200522170943-5.png\|\|height="476" width="800"]]~~<br><br>~~Depois de clicar em Ok, visualize se as parcelas foram geradas de acordo, estando corretas basta gravar o documento.~~<br><br>~~(% style="text-align:center" %)~~<br>~~[[image:image-20200522170943-6.png\|\|height="63" width="800"]]~~<br><br><br>~~= 3. Menu pop-up =~~<br><br>~~Ao clicar com o botão direto em cima da parcela será exibido o seguinte menu pop-up:~~<br><br>~~(% style="text-align:center" %)~~<br>~~[[image:image-20200522170943-7.png\|\|height="268" width="500"]]~~<br><br>~~* Incluir Parcela e Excluir parcela: permite a inclusão de uma nova parcela, ou a exclusão da parcela que está selecionada;~~<br>~~* Estornar Quitação: quando um documento foi quitado de forma errônea ou dados divergentes é possível o estorno para nova quitação se for o caso. Essa opção solicita a permissão de supervisor financeiro (a mesma é definida em Ferramentas> Usuários> Permissões> Financeiro).~~<br>~~* Estornar Desconto: retira o desconto dado na parcela.~~<br>~~* Estornar Recebimento Cartão: quando o pagamento é feito com cartão, é permitido ao usuário fazer o estorno desse recebimento caso tenha algum detalhe em desacordo.~~<br>~~* Detalhes: mostra detalhes pertinentes da parcela selecionada:~~<br><br>~~(% style="text-align:center" %)~~<br>~~[[image:image-20200522170943-8.png\|\|height="334" width="500"]]~~<br><br>~~* Cheques: permite a visualização dos detalhes, caso a parcela seja quitada com cheque.~~<br>~~* Histórico de movimentação: mantêm um histórico de todas as ações ocorridas na parcela (inclusão, quitação, detalhes de remessa e retorno etc.).~~<br><br>~~(% style="text-align:center" %)~~<br>~~[[image:image-20200522170943-9.png\|\|height="253" width="500"]]~~<br><br>~~* Follow-up: permite a inserção de observações na parcela. Clique com botão direito> inserir observação.~~<br><br>~~(% style="text-align:center" %)~~<br>~~[[image:image-20200522170943-10.png\|\|height="387" width="500"]]~~<br><br>~~Digite e clique em ok.~~<br><br>~~(% style="text-align:center" %)~~<br>~~[[image:image-20200522170943-11.png\|\|height="345" width="400"]]~~<br><br>~~(% style="text-align:center" %)~~<br>~~[[image:image-20200522170943-12.png\|\|height="347" width="400"]]~~<br><br>~~= 4. Impressão e envio por email =~~<br><br>~~Através do ícone mostrado abaixo, é possível fazer a impressão das parcelas do documento:~~<br><br>~~(% style="text-align:center" %)~~<br>~~[[image:image-20200522171404-20.png\|\|height="59" width="800"]]~~<br><br><br>~~(% style="text-align:center" %)~~<br>~~[[image:image-20200522170943-14.png\|\|height="205" width="300"]]~~<br><br>~~Para o envio de email, primeiramente, deve-se configurar nos parâmetros o email e a senha:~~<br><br>~~(% style="text-align:center" %)~~<br>~~[[image:image-20200522170943-15.png\|\|height="523" width="800"]]~~<br><br>~~Uma vez configurado, no documento que se deseja encaminhar por email, clique no ícone mostrado abaixo:~~<br><br>~~(% style="text-align:center" %)~~<br>~~[[image:image-20200522170943-16.png\|\|height="56" width="800"]]~~<br><br>~~(% style="text-align:center" %)~~<br>~~[[image:image-20200522170943-17.png\|\|height="428" width="500"]]~~<br><br>~~ [[Topo [[image:1590178523156-453.png\|\|height="20" width="15"]] >>doc:]]
			= 1.Finalidade =

			Fornecer informações gerenciais e permitir o controle dos documentos a receber dos clientes.

			= 2. Menu =

			O acesso aos documentos presentes no contas a receber se dá através do menu Financeiro> Contas a Receber> CR-Documentos:

			(% style="text-align:center" %)
			[[image:image-20200522170943-1.png\|\|height="370" width="500"]]


			(% style="text-align:center" %)
			[[image:image-20200522171050-19.png\|\|height="473" width="800"]]

			(% style="text-align:center" %)
			[[image:image-20200522170943-3.png\|\|height="471" width="800"]]

			==== ====

			==== 2.1. Inclusão manual de documentos ====

			Não sugerimos, mas é possível incluir um documento a receber manualmente, ou seja, que não seja proveniente de uma nota fiscal de venda (geração automática do contas a receber, se assim estiver configurado no Tipo de Nota Fiscal).

			Para fazer a inclusão clique em “Incluir ‘’ e selecione o cliente através da mãozinha ou digitando o código e digite o “Valor Total’’.

			Para preenchimento das parcelas existem duas opções: ou digita-se cada parcela com: valor, data de vencimento, forma de cobrança, Nº Documento, manualmente:

			(% style="text-align:center" %)
			[[image:image-20200522170943-4.png\|\|height="268" width="800"]]

			ou clique em gerar parcela e preencha as opções desejadas:

			(% style="text-align:center" %)
			[[image:image-20200522170943-5.png\|\|height="476" width="800"]]

			Depois de clicar em Ok, visualize se as parcelas foram geradas de acordo, estando corretas basta gravar o documento.

			(% style="text-align:center" %)
			[[image:image-20200522170943-6.png\|\|height="63" width="800"]]


			= 3. Menu pop-up =

			Ao clicar com o botão direto em cima da parcela será exibido o seguinte menu pop-up:

			(% style="text-align:center" %)
			[[image:image-20200522170943-7.png\|\|height="268" width="500"]]

			* Incluir Parcela e Excluir parcela: permite a inclusão de uma nova parcela, ou a exclusão da parcela que está selecionada;
			* Estornar Quitação: quando um documento foi quitado de forma errônea ou dados divergentes é possível o estorno para nova quitação se for o caso. Essa opção solicita a permissão de supervisor financeiro (a mesma é definida em Ferramentas> Usuários> Permissões> Financeiro).
			* Estornar Desconto: retira o desconto dado na parcela.
			* Estornar Recebimento Cartão: quando o pagamento é feito com cartão, é permitido ao usuário fazer o estorno desse recebimento caso tenha algum detalhe em desacordo.
			* Detalhes: mostra detalhes pertinentes da parcela selecionada:

			(% style="text-align:center" %)
			[[image:image-20200522170943-8.png\|\|height="334" width="500"]]

			* Cheques: permite a visualização dos detalhes, caso a parcela seja quitada com cheque.
			* Histórico de movimentação: mantêm um histórico de todas as ações ocorridas na parcela (inclusão, quitação, detalhes de remessa e retorno etc.).

			(% style="text-align:center" %)
			[[image:image-20200522170943-9.png\|\|height="253" width="500"]]

			* Follow-up: permite a inserção de observações na parcela. Clique com botão direito> inserir observação.

			(% style="text-align:center" %)
			[[image:image-20200522170943-10.png\|\|height="387" width="500"]]

			Digite e clique em ok.

			(% style="text-align:center" %)
			[[image:image-20200522170943-11.png\|\|height="345" width="400"]]

			(% style="text-align:center" %)
			[[image:image-20200522170943-12.png\|\|height="347" width="400"]]

			= 4. Impressão e envio por email =

			Através do ícone mostrado abaixo, é possível fazer a impressão das parcelas do documento:

			(% style="text-align:center" %)
			[[image:image-20200522171404-20.png\|\|height="59" width="800"]]


			(% style="text-align:center" %)
			[[image:image-20200522170943-14.png\|\|height="205" width="300"]]

			Para o envio de email, primeiramente, deve-se configurar nos parâmetros o email e a senha:

			(% style="text-align:center" %)
			[[image:image-20200522170943-15.png\|\|height="523" width="800"]]

			Uma vez configurado, no documento que se deseja encaminhar por email, clique no ícone mostrado abaixo:

			(% style="text-align:center" %)
			[[image:image-20200522170943-16.png\|\|height="56" width="800"]]

			(% style="text-align:center" %)
			[[image:image-20200522170943-17.png\|\|height="428" width="500"]]

			[[Topo [[image:1590178523156-453.png\|\|height="20" width="15"]] >>doc:]]

Administrator: Importacão de dados via API

2023-06-01T14:59:02Z

Importacão de dados via API

Página nova

== CR-Documentos ==
{{toc depth="1"/}} = 1.Finalidade = Fornecer informações gerenciais e permitir o controle dos documentos a receber dos clientes. = 2. Menu = O acesso aos documentos presentes no contas a receber se dá através do menu Financeiro> Contas a Receber> CR-Documentos: (% style="text-align:center" %) [[image:image-20200522170943-1.png||height="370" width="500"]] (% style="text-align:center" %) [[image:image-20200522171050-19.png||height="473" width="800"]] (% style="text-align:center" %) [[image:image-20200522170943-3.png||height="471" width="800"]] ==== ==== ==== 2.1. Inclusão manual de documentos ==== Não sugerimos, mas é possível incluir um documento a receber manualmente, ou seja, que não seja proveniente de uma nota fiscal de venda (geração automática do contas a receber, se assim estiver configurado no Tipo de Nota Fiscal). Para fazer a inclusão clique em “Incluir ‘’ e selecione o cliente através da mãozinha ou digitando o código e digite o “Valor Total’’. Para preenchimento das parcelas existem duas opções: ou digita-se cada parcela com: valor, data de vencimento, forma de cobrança, Nº Documento, manualmente: (% style="text-align:center" %) [[image:image-20200522170943-4.png||height="268" width="800"]] ou clique em gerar parcela e preencha as opções desejadas: (% style="text-align:center" %) [[image:image-20200522170943-5.png||height="476" width="800"]] Depois de clicar em Ok, visualize se as parcelas foram geradas de acordo, estando corretas basta gravar o documento. (% style="text-align:center" %) [[image:image-20200522170943-6.png||height="63" width="800"]] = 3. Menu pop-up = Ao clicar com o botão direto em cima da parcela será exibido o seguinte menu pop-up: (% style="text-align:center" %) [[image:image-20200522170943-7.png||height="268" width="500"]] * **Incluir Parcela e Excluir parcela: **permite a inclusão de uma nova parcela, ou a exclusão da parcela que está selecionada; * **Estornar Quitação: **quando um documento foi quitado de forma errônea ou dados divergentes é possível o estorno para nova quitação se for o caso. Essa opção solicita a permissão de supervisor financeiro (a mesma é definida em Ferramentas> Usuários> Permissões> Financeiro). * **Estornar Desconto: **retira o desconto dado na parcela. * **Estornar Recebimento Cartão: **quando o pagamento é feito com cartão, é permitido ao usuário fazer o estorno desse recebimento caso tenha algum detalhe em desacordo. * **Detalhes: **mostra detalhes pertinentes da parcela selecionada: (% style="text-align:center" %) [[image:image-20200522170943-8.png||height="334" width="500"]] * **Cheques: **permite a visualização dos detalhes, caso a parcela seja quitada com cheque. * **Histórico de movimentação: **mantêm um histórico de todas as ações ocorridas na parcela (inclusão, quitação, detalhes de remessa e retorno etc.). (% style="text-align:center" %) [[image:image-20200522170943-9.png||height="253" width="500"]] * **Follow-up: **permite a inserção de observações na parcela. Clique com botão direito> inserir observação. (% style="text-align:center" %) [[image:image-20200522170943-10.png||height="387" width="500"]] Digite e clique em ok. (% style="text-align:center" %) [[image:image-20200522170943-11.png||height="345" width="400"]] (% style="text-align:center" %) [[image:image-20200522170943-12.png||height="347" width="400"]] = 4. Impressão e envio por email = Através do ícone mostrado abaixo, é possível fazer a impressão das parcelas do documento: (% style="text-align:center" %) [[image:image-20200522171404-20.png||height="59" width="800"]] (% style="text-align:center" %) [[image:image-20200522170943-14.png||height="205" width="300"]] Para o envio de email, primeiramente, deve-se configurar nos parâmetros o email e a senha: (% style="text-align:center" %) [[image:image-20200522170943-15.png||height="523" width="800"]] Uma vez configurado, no documento que se deseja encaminhar por email, clique no ícone mostrado abaixo: (% style="text-align:center" %) [[image:image-20200522170943-16.png||height="56" width="800"]] (% style="text-align:center" %) [[image:image-20200522170943-17.png||height="428" width="500"]] [[Topo [[image:1590178523156-453.png||height="20" width="15"]] >>doc:]]