Manuais/Financeiro/Contas a Receber/CR - documentos: mudanças entre as edições
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Fornecer informações gerenciais e permitir o controle dos documentos a receber dos clientes. | |||
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O acesso aos documentos presentes no contas a receber se dá através do menu Financeiro> Contas a Receber> CR-Documentos: | |||
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==== 2.1. Inclusão manual de documentos ==== | |||
Não sugerimos, mas é possível incluir um documento a receber manualmente, ou seja, que não seja proveniente de uma nota fiscal de venda (geração automática do contas a receber, se assim estiver configurado no Tipo de Nota Fiscal). | |||
Para fazer a inclusão clique em “Incluir ‘’ e selecione o cliente através da mãozinha ou digitando o código e digite o “Valor Total’’. | |||
Para preenchimento das parcelas existem duas opções: ou digita-se cada parcela com: valor, data de vencimento, forma de cobrança, Nº Documento, manualmente: | |||
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* **Incluir Parcela e Excluir parcela: **permite a inclusão de uma nova parcela, ou a exclusão da parcela que está selecionada; | |||
* **Estornar Quitação: **quando um documento foi quitado de forma errônea ou dados divergentes é possível o estorno para nova quitação se for o caso. Essa opção solicita a permissão de supervisor financeiro (a mesma é definida em Ferramentas> Usuários> Permissões> Financeiro). | |||
* **Estornar Desconto: **retira o desconto dado na parcela. | |||
* **Estornar Recebimento Cartão: **quando o pagamento é feito com cartão, é permitido ao usuário fazer o estorno desse recebimento caso tenha algum detalhe em desacordo. | |||
* **Detalhes: **mostra detalhes pertinentes da parcela selecionada: | |||
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* **Cheques: **permite a visualização dos detalhes, caso a parcela seja quitada com cheque. | |||
* **Histórico de movimentação: **mantêm um histórico de todas as ações ocorridas na parcela (inclusão, quitação, detalhes de remessa e retorno etc.). | |||
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* **Follow-up: **permite a inserção de observações na parcela. Clique com botão direito> inserir observação. | |||
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Através do ícone mostrado abaixo, é possível fazer a impressão das parcelas do documento: | |||
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Para o envio de email, primeiramente, deve-se configurar nos parâmetros o email e a senha: | |||
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Uma vez configurado, no documento que se deseja encaminhar por email, clique no ícone mostrado abaixo: | |||
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Edição das 15h34min de 1 de junho de 2023
1.Finalidade
Fornecer informações gerenciais e permitir o controle dos documentos a receber dos clientes.
2. Menu
O acesso aos documentos presentes no contas a receber se dá através do menu Financeiro> Contas a Receber> CR-Documentos:
(% style="text-align:center" %)
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(% style="text-align:center" %) height="471" width="800"
2.1. Inclusão manual de documentos
Não sugerimos, mas é possível incluir um documento a receber manualmente, ou seja, que não seja proveniente de uma nota fiscal de venda (geração automática do contas a receber, se assim estiver configurado no Tipo de Nota Fiscal).
Para fazer a inclusão clique em “Incluir ‘’ e selecione o cliente através da mãozinha ou digitando o código e digite o “Valor Total’’.
Para preenchimento das parcelas existem duas opções: ou digita-se cada parcela com: valor, data de vencimento, forma de cobrança, Nº Documento, manualmente:
(% style="text-align:center" %)
ou clique em gerar parcela e preencha as opções desejadas:
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Depois de clicar em Ok, visualize se as parcelas foram geradas de acordo, estando corretas basta gravar o documento.
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3. Menu pop-up
Ao clicar com o botão direto em cima da parcela será exibido o seguinte menu pop-up:
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- **Incluir Parcela e Excluir parcela: **permite a inclusão de uma nova parcela, ou a exclusão da parcela que está selecionada;
- **Estornar Quitação: **quando um documento foi quitado de forma errônea ou dados divergentes é possível o estorno para nova quitação se for o caso. Essa opção solicita a permissão de supervisor financeiro (a mesma é definida em Ferramentas> Usuários> Permissões> Financeiro).
- **Estornar Desconto: **retira o desconto dado na parcela.
- **Estornar Recebimento Cartão: **quando o pagamento é feito com cartão, é permitido ao usuário fazer o estorno desse recebimento caso tenha algum detalhe em desacordo.
- **Detalhes: **mostra detalhes pertinentes da parcela selecionada:
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- **Cheques: **permite a visualização dos detalhes, caso a parcela seja quitada com cheque.
- **Histórico de movimentação: **mantêm um histórico de todas as ações ocorridas na parcela (inclusão, quitação, detalhes de remessa e retorno etc.).
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- **Follow-up: **permite a inserção de observações na parcela. Clique com botão direito> inserir observação.
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Digite e clique em ok.
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4. Impressão e envio por email
Através do ícone mostrado abaixo, é possível fazer a impressão das parcelas do documento:
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Para o envio de email, primeiramente, deve-se configurar nos parâmetros o email e a senha:
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Uma vez configurado, no documento que se deseja encaminhar por email, clique no ícone mostrado abaixo:
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