Manuais/Financeiro/Contas a Receber/Consolidação: mudanças entre as edições
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Edição atual tal como às 20h11min de 12 de julho de 2023
1.Finalidade
A consolidação de parcelas possibilita a unificação de várias parcelas em aberto em uma única parcela.
2. Menu
O acesso ao menu se dá através de Financeiro> Contas a Receber> Consolidação:
2.1. Filtros
Na parte superior da tela existem filtros para seleção dos documentos a serem consolidados, porém, diferente das outras ferramentas o cliente é um filtro obrigatório.
Após inserir o cliente e refinar mais a pesquisa com os outros filtros, clique em localizar.
2.2. Gerando a consolidação
Após selecionar o cliente e os filtros e clicar em localizar, no grid abaixo serão apresentadas as parcelas de acordo com o critério de seleção.
Selecione as parcelas que serão consolidadas e clique em gerar parcelas.
Preencha as informações para a geração da(s) nova(s) parcela(s) e clique em ok.
Estando tudo correto, clique em gerar conta. Será gerado um novo documento no CR-Documentos referente a consolidação realizada.
3. Exibição da consolidação gerada
Em Financeiro> Contas a Receber> CR – Documentos, ao pesquisar as parcelas originais que fazem parte de uma consolidação, ela fica inabilitada, impossibilitando alterações.
E a nova parcela gerada através da consolidação será apresentada da seguinte maneira:
3.1. Documentos vinculados a consolidação
Para consultar os documentos vinculados a consolidação gerada, basta clicar com botão direito na parte cinza do documento consolidado> Documentos vinculados.
- Obs.: a parcela gerada através da consolidação não permite alterações.
