Manuais/Financeiro/Contas a Receber/CR - documentos

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Predefinição:Toc depth="1"/

1.Finalidade

Fornecer informações gerenciais e permitir o controle dos documentos a receber dos clientes.

2. Menu

O acesso aos documentos presentes no contas a receber se dá através do menu Financeiro> Contas a Receber> CR-Documentos:

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2.1. Inclusão manual de documentos

Não sugerimos, mas é possível incluir um documento a receber manualmente, ou seja, que não seja proveniente de uma nota fiscal de venda (geração automática do contas a receber, se assim estiver configurado no Tipo de Nota Fiscal).

Para fazer a inclusão clique em “Incluir ‘’ e selecione o cliente através da mãozinha ou digitando o código e digite o “Valor Total’’.

Para preenchimento das parcelas existem duas opções: ou digita-se cada parcela com: valor, data de vencimento, forma de cobrança, Nº Documento, manualmente:

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ou clique em gerar parcela e preencha as opções desejadas:

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Depois de clicar em Ok, visualize se as parcelas foram geradas de acordo, estando corretas basta gravar o documento.

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3. Menu pop-up

Ao clicar com o botão direto em cima da parcela será exibido o seguinte menu pop-up:

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  • **Incluir Parcela e Excluir parcela: **permite a inclusão de uma nova parcela, ou a exclusão da parcela que está selecionada;
  • **Estornar Quitação: **quando um documento foi quitado de forma errônea ou dados divergentes é possível o estorno para nova quitação se for o caso. Essa opção solicita a permissão de supervisor financeiro (a mesma é definida em Ferramentas> Usuários> Permissões> Financeiro).
  • **Estornar Desconto: **retira o desconto dado na parcela.
  • **Estornar Recebimento Cartão: **quando o pagamento é feito com cartão, é permitido ao usuário fazer o estorno desse recebimento caso tenha algum detalhe em desacordo.
  • **Detalhes: **mostra detalhes pertinentes da parcela selecionada:

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  • **Cheques: **permite a visualização dos detalhes, caso a parcela seja quitada com cheque.
  • **Histórico de movimentação: **mantêm um histórico de todas as ações ocorridas na parcela (inclusão, quitação, detalhes de remessa e retorno etc.).

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  • **Follow-up: **permite a inserção de observações na parcela. Clique com botão direito> inserir observação.

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Digite e clique em ok.

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4. Impressão e envio por email

Através do ícone mostrado abaixo, é possível fazer a impressão das parcelas do documento:

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Para o envio de email, primeiramente, deve-se configurar nos parâmetros o email e a senha:

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Uma vez configurado, no documento que se deseja encaminhar por email, clique no ícone mostrado abaixo:

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