Manuais/Comercial/Propostas

1. Finalidade

Etapa importante para formalizar e documentar o passo-a-passo do processo de negociação de produtos e serviços.

2. Parâmetro

O acesso ao parâmetro com as configurações da proposta se dá através do menu Ferramentas > Configuração de Parâmetros > Proposta:

A aba Proposta possui quatro sub abas laterais: Padrão, Impressão, Geral e E-mail.

2.1. Padrão

Nesta aba será selecionado o tipo de proposta padrão, ou seja, ao incluir uma nova proposta o tipo indicado será sugerido automaticamente.

2.2. Impressão

Aba destinada para configuração padrão da impressão das propostas. As opções definidas nessa aba, serão as mesmas que aparecerão marcadas ao selecionar a impressão da proposta (podendo ser alterada no momento da impressão). Logo a baixo tem um campo destinado a logomarca.

• • Obs.: Sugerimos que a logomarca seja criada no formato bmp e seja salva na pasta \SupraSGC.

2.3. Geral

Nesta aba, serão definidas algumas configurações gerais da proposta, bem como frete padrão e quantidade de casas decimais.

2.4. E-mail

Definição da forma de envio do e-mail e local onde serão salvos os arquivos anexados.

3. Tipos de proposta

Para a criação de uma proposta, é necessária a criação do tipo e proposta: Tabelas > Comercial > Tipos de Proposta:

3.1. Aba Cadastro

Na parte superior da aba, o usuário irá definir um nome para seu tipo de proposta e se a mesma terá um título para impressão.

Nos campos presentes em Padrão, deverão ser incluídas informações pertinentes a proposta que serão preenchidas na aba Outros Dados/Licitações da proposta (caso seja o caso).

Caso o ICMS-ST deva ser destacado na proposta sempre que utilizado aquele tipo, a opção “Destacar ST na Proposta” deve estar selecionado.

3.2. Aba Dados Adicionais

Nesta aba, pode-se selecionar um arquivo com uma logomarca para a impressão diferente do que foi indicado no parâmetro.

Em “Texto Rodapé” define-se um texto padrão que sairá no rodapé das impressões em modo A4- Retrato da proposta de venda.

3.3. Abas "Texto Inicial" e "Texto Final"

Abas destinadas para inclusão de um texto para ser apresentado no inicio e/ou final da proposta de venda. Assim como o “Texto Rodapé’’ os dois são apresentados apenas em impressões A4 – Retrato da proposta:

4. Geração da proposta

Para cadastro de uma proposta de venda acesse o menu Comercial > Propostas (como mostra imagem a baixo):

Para se iniciar a geração da proposta de vendas, clique em “incluir”.

4.1 Aba Cadastro

• • Cabeçalho da proposta:

• Tipo de Proposta: neste campo será selecionado o tipo de proposta (previamente cadastrado), ao clicar na mãozinha o sistema lista os Tipos já cadastrados para seleção pelo usuário. Existe no parâmetro a definição do tipo de proposta padrão, assim sempre que houver a inclusão, o campo já vem preenchido.
• Cliente: campo destinado para a informação do solicitante da proposta, nele é possível buscar um cliente já cadastrado no sistema ou apenas digitando o nome no campo “Cliente”. Obs.: É indicado cadastrar o cliente antes de realizar a proposta. Caso apenas se digite o nome do cliente avulsamente, cálculos de impostos não são realizados. Se for utilizar a proposta para a geração de pedido, é necessário que cliente seja cadastrado anteriormente.
• Atendente: onde é informado o Atendente da proposta, esta informação pode ser incluída clicando na mãozinha ou pode ser trazida automaticamente do cadastro do cliente.
• Vendedor: onde é informado o vendedor, esta informação pode ser incluída clicando na mãozinha ou pode ser trazida automaticamente do cadastro do cliente.
• Condição de Pagamento: para a geração da proposta deve ser informada a condição de pagamento na qual será gerado o faturamento (caso vire pedido e nota). Ao clicar na mãozinha irá aparecer a tela uma nova janela listando as condições de pagamentos cadastrada no sistema.
• Lista: a lista de preços dos produtos altera o preço de venda do item aplicando um desconto ou acréscimo. Esta lista pode ser selecionada manualmente ou definida no cadastro do cliente para ser buscada automaticamente na inclusão do cliente.

• • Dados dos produtos:

Para inclusão de um item na proposta deve-se clicar em código e depois nos “Três pontinhos”  , com isso o sistema irá abrir a lista de produtos e nela é possível fazer a busca filtrando pelo nome, código, fabricante etc.

• • Estoque do item: o campo informando o estoque atual, reservado e disponível (imagem abaixo) é exibido após a seleção do item.   

Possibilitando uma análise de estoque disponível para venda. É possível incluir na proposta quantidade maior da que está no estoque, porém, dependendo do parâmetro do pedido produto que não tenha quantidade em estoque fica retido.

• Frete p/ Conta e Tipo de Transporte: onde é selecionada a modalidade do frete ou se o mesmo é realizado em transporte próprio.
• Valor Frete: destinado a preenchimento do valor do frete para transporte da mercadoria, acrescentado no total da proposta.
• Valor IPI: calculado automaticamente, de acordo com a alíquota presente no item.
• Vr. Outras Despesas: campo de livre digitação onde o usuário pode informar valores que acrescem sua proposta de venda.

4.2. Aba Prestação de Serviço

Aba destinada a inclusão de serviços a serem orçados.

4.3. Aba Outros Dados/Licitações

• Licitações/ Concorrência: caso a proposta de venda esteja sendo utilizada para orçar uma licitação, é nesse campo que são preenchidas as informações da licitação.
• Validade da Proposta: por quanto tempo a proposta será válida para gerar a venda (preços e condições).
• Impostos: Informações complementares em relação aos impostos taxados nos itens.
• Prazo de Entrega: período necessário para a entrega da mercadoria.
• Frete: informações sobre o frete.
• Garantia: informações sobre período e condições da garantia da venda.
• Observação: informações que devem ser repassadas ao cliente.
• Observação Interna: pertencente apenas a proposta e a quem tem acesso a ela no sistema.
• Endereço de Entrega: campo destinado ao registro do endereço de entrega das mercadorias.

4.4. Aba Follow-Up (Acompanhamento)

Registra um histórico das ações realizadas na proposta.

5. Menu Pop-Up

Na aba cadastro, clicando com o botão direito existe o menu pop-up:

• Dados Cliente: mostra todas as informações do cliente de forma resumida.
• Análise de Crédito: apresenta o histórico de faturamento do cliente, se possui parcelas vencidas, a vencer, saldo de crédito, entre outros.
• Lucratividade: mostra cálculo de lucratividade, baseada no custo do produto e valor de venda (o cálculo mais fidedigno da lucratividade se dá utilizando os fatores de custo e precificação. Vide manual).
• Buscar Proposta: permite que a inclusão de uma nova proposta seja através de uma outra já cadastrada (esta opção é apenas liberada no momento que é clicado em incluir).
• E-mail (s) enviado (s): mostrará o histórico de envio daquela proposta, por e-mail.
• Em Andamento: mudar a situação da proposta para “Em Andamento” que significa que ainda está sendo negociada com o cliente.
• Fechado: altera a situação da proposta para “Fechado”, que quer dizer que aquela proposta virou pedido.
• Perdido: altera a situação da proposta para “Perdido”, ou seja, a venda não foi concluída.
• Texto Inicial: Abrirá uma nova tela para a digitação de um texto que aparecerá no início da impressão da proposta.
• Texto Final: Abrirá uma nova tela para a digitação de um texto que aparecerá na impressão da proposta, no final.

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