Documentação de Release/2024/VERSÃO 5.1.08.21-5.1.08.29

1. Ajuste no envio de boletos no multi-empresa

1.1 Finalidade

Ajustar a tela de envio de boletos por e-mail filtrando os boletos por Empresa.

1.2 Alteração da tela de envio de boletos por e-mail

Ao acessar a tela pelo caminho Contas a Receber, CR – Impressão Envio por e-mail, foi modificado a disposição da janela para adicionar o campo e a obrigatoriedade de selecionar a empresa na janela e só depois o usuário poderá filtrar documentos e utilizar outras funcionalidades.

2. Ajuste - forma de cobrança PIX x XML NFC-e

2.1 Finalidade:

Conforme publicação realizada pela NT 2023.004 em sua versão 1.11, foi concebido uma nova regra de validação YA04-10, que exige o “grupo de cartão” quando a forma de cobrança for pix dinâmico.

2.2 Alteração do XML referente a Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico

Quando o Recebimento informado na Forma de Cobrança selecionada for PIX - Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico:

O sistema deverá realizar a geração da tag <tpIntegra> com valor 2, que representa: Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS Simples). Deste modo, o XML gerado para a NFC-e cujo forma de cobrança esteja com o Tipo PIX - 17, será:

Note que as demais tags: CNPJ, tBand, cAut, CNPJReceb e idTermPag não foram geradas quando se trata de recebimento por Pix Dinâmico.

3. Tomada de preço

3.1 Finalidade

Aprimorar o fluxo de tomada de preços por parte de clientes ou prospects principalmente do televendas que podem eventualmente converter uma pesquisa de preços em pedido de venda.

3.2 Opção para habilitar a nova tela em Configuração de Parâmetro

Foi adicionado nas configurações de parâmetros, na aba Geral, uma nova opção para habilitar o uso da nova funcionalidade.

Para que esta nova opção seja marcada, é necessário que a forma de cobrança padrão e a condição de pagamento padrão sejam preenchidos na aba Comercial.

Além desses dois campos, o campo de tipo de proposta padrão da aba Proposta também será necessário para gerar as propostas de forma automatizada.

3.3 Lista de preço padrão para tomada de preços

Também foi criado um campo novo nas configurações de parâmetro da proposta uma vez que para gerar propostas de forma automatizada precisamos conhecer a lista de preços a ser aplicada uma vez que ela é campo requerido para inserção.

3.4 Menu Tomada de Preços

Foi adicionada uma nova opção ao menu “Comercial” chamada “Tomada de Preços” conforme imagem abaixo:

3.5 Janela de Tomada de Preços

Uma vez que o usuário clicar na nova opção, o sistema abrirá uma nova janela, conforme ilustrado a seguir:

Esta é uma janela onde o usuário poderá interagir com um cliente de modo a lhe passar informações de preço de forma mais genérica, se comparado ao pedido de venda onde são aplicadas variantes de preços e condições comerciais. Apesar de possuir menos campos, essa janela tem a capacidade de originar pedidos simples.

3.6 Campos de pesquisa e identificação de clientes

• CPF/CNPJ: neste campo o usuário digitará o CPF ou CNPJ informado pelo cliente. Uma vez que o usuário teclar ENTER após a digitação o sistema irá procurar no banco de dados um cliente com o CNPJ informado.
  • Se o sistema achar um registro compatível, ele preencherá os campos logo à direita, código e nome, com os dados do cliente.
  • Se o sistema achar mais de um registro com o mesmo CNPJ/CPF exibirá a mensagem “Foram encontrados mais de um cadastro com o CPF/CNPJ informado. Utilize o campo de pesquisa de clientes”.
  • Se o sistema não encontrar nenhum registro ele exibirá a mensagem ao usuário: “Não foi encontrado nenhum cliente com o CPF/CNPJ informado. Deseja adicionar cadastro de um novo cliente? CADASTRAR | IGNORAR”. Se o usuário clicar no botão “Cadastrar”, o sistema abrirá a janela de cadastro de clientes em modo de inclusão e já imputar o CNPJ/CPF pesquisado no campo de CNPJ do cadastro de cliente. Se o usuário clicar em “IGNORAR” o sistema apenas exibe o botão de inclusão de clientes ao lado do campo de data de cadastro, assim como faz com o de edição para que o usuário possa posteriormente cadastrar o cliente.

• Código/Cliente: semelhante aos campos de seleção de clientes do restante do sistema, digitando o código válido retornará um cadastro de cliente, usando a mãozinha irá abrir a lista de pesquisa de clientes igual ao do pedido.
• Dt. Cadastro: uma vez selecionado/encontrado um cliente válido o sistema exibe a data de cadastro dele. Somente leitura.
• Botão Adicionar Cliente: fica posicionado logo após a data de cadastro e sua exibição é alternada com o botão de edição de cliente, de modo que quando não há um cliente válido selecionado o botão de inclusão fica visível e quando há um cliente válido selecionado fica visível o botão de edição, sempre no mesmo lugar.
• Botão Editar Cliente: fica posicionado logo após a data de cadastro e sua exibição é alternada com o botão de inclusão de cliente, de modo que quando não há um cliente válido selecionado o botão de inclusão fica visível e quando há um cliente válido selecionado fica visível o botão de edição, sempre no mesmo lugar.
• Botão de Advertência: fica posicionado no topo direito da janela e somente é exibido quando um cliente válido é selecionado e o mesmo possui advertência.

3.7 Campos e botões de pesquisa de itens

Estes são campos usados para filtrar a pesquisa de produtos pretendidos pelo cliente, são cumulativos e filtram somente produtos.  

• Código: critério de pesquisa pelo código do produto.
• Nome/Descrição: critério de pesquisa que usa nesses campos um que contenha o texto informado.
• Princípio Ativo: critério de pesquisa pelo nome do princípio ativo. Esse campo somente deve ser exibido se nas configurações de parâmetro na aba “Produto” estiver marcada a opção de Princípio Ativo.
• Cód. Fabricante: critério de pesquisa pelo código do produto do fabricante.

• Localizar nos Resultados: campo semelhante ao “Localizar” que existe na lista de produtos, que coloca o foco em um dos registros já presentes no grid de produtos abaixo do campo.
• Em Estoque: é um checkbox que determina que somente produtos com estoque físico maior que zero serão retornados na consulta.
• Botão de Lista Valor de Produtos: este botão exibe a tela de pesquisa de produtos convencional.
• Botão Limpar: quando o usuário clicar nesse botão o sistema limpa todos os campos de pesquisa de itens e também o grid de pesquisa de itens.
• Botão Pesquisar:  quando o usuário clicar nesse botão o sistema preencherá o grid de resultados da pesquisa.

3.8 Grid de resultados da pesquisa de produtos

Este grid é posicionado na parte central da nova janela e é preenchido com os dados do produto. Quando o usuário clicar duas vezes em uma linha desse grid ou clicar sobre ela e pressionar ENTER, o sistema deve pegará o registro selecionado e preencherá uma linha do grid de itens selecionados que fica na parte inferior da janela. Nesse grid também deve ser adicionada uma opção de pop-up chamada “Selecionar” que deve ficar na primeira posição do menu e cuja ação é selecionar o item, com mesmo efeito do duplo clique sobre a linha.

3.9 Grid de Itens Selecionados

Abaixo do grid de pesquisa de itens temos o grid de itens selecionados, que correspondem aos itens que foram pesquisados para o cliente e que tem alguma chance de serem vendidos.

Esse grid somente sofre inclusão de linhas a partir do grid superior (duplo clique, pop-up de seleção ou ENTER) e suas únicas colunas editáveis são as de quantidade, %D/A e Valor Unitário.

• %D/A e Valor Unitário: devem validar o percentual de estoque máximo do cadastro do produto quando sofrerem alteração.
• Quantidade: deve ficar com fonte laranja caso a quantidade inserida seja maior que a quantidade disponível em estoque.
• Determinação do valor unitário:
  • O carregamento de preços nesse deve ser reutilizado do pedido ou da proposta de modo a considerar (pelo menos) a precedência básica de preço aplicado ao cliente:
    • 1-campanha promocional,
    • 2-tabela de preços e
    • 3-lista de preços para carregar a coluna de valor unitário.

3.10 Botões inferiores da tela

• Botão Limpar: Esse botão limpa todos os campos da janela para que dessa forma o formulário fique pronto para que o usuário possa começar um novo processo de tomada de preços. Após clicar nesse botão o sistema pedirá confirmação antes de limpar todos os dados do formulário: “Deseja realmente descartar todos os dados da tela? Sim | Não”. Em caso afirmativo limpa o formulário, em caso negativo, deixa da forma como estiver.
• Botão Gerar Proposta: Ao clicar nesse botão o sistema deverá adicionar uma proposta de venda, usando os dados dessa janela de tomada de preços. Somente os itens selecionados no grid inferior serão levados para a proposta. Na proposta o cadastro de cliente é opcional, porém quando o cadastro é conhecido, ele é vinculado ao cabeçalho da proposta. Ao gerar essa proposta ele deve ter o follow-up “Proposta incluída por meio de tomada de preços”.
• Botão Gerar Pedido: O sistema tratará de gerar uma PROPOSTA, conforme descrito acima. Será a partir da proposta que for gerada que o sistema criará o pedido. A diferença nessa funcionalidade será que o sistema automatizar alguns passos logo após criar a proposta no banco de dados, usando essa recém-criada proposta para iniciar o preenchimento de um novo pedido.

3.11 Carregamento dos dados para o pedido

Quando o sistema estiver carregando os dados da proposta para o pedido, ele vai obter a forma de cobrança proveniente do parâmetro da aba Comercial. Se um cliente cadastrado tiver sido informado na tomada de preços, ele terá sido colocado também na proposta gerada e virá para o pedido, caso contrário o pedido não terá cliente no cabeçalho e ele será requerido antes de o pedido ser gravado. Vale lembrar que uma proposta pode ser gravada sem cliente informado, mas um pedido não permite a ausência desse dado.

Depois de conferir os dados do pedido o usuário manualmente fará a gravação dele como sendo um pedido convencional e a janela de pedidos executará todas as validações e aplicará todas as regras atuais pertinentes.

3.12 Validação de vínculo com vendedor

Para que o sistema habilite os botões de Gerar Proposta e Gerar Pedido será necessário informar o vendedor no cadastro do usuário logado. Se o usuário logado não tiver um vendedor informado no cadastro, o sistema mostrará uma mensagem de que “Não será possível gerar propostas até que seja informado vendedor no cadastro do usuário”.

Apesar do aviso o sistema abrirá a tela mesmo se não houver vendedor vinculado ao cadastro, mas por consequência, dentro da tela, os botões de gerar pedido e proposta ficarão desabilitados.