Documentação de Release/2025/VERSÃO 5.2.04.22-5.2.04.30
1. Adicionar Ferramenta de envio automático de cobrança
1.1 Finalidade
Adicionar uma Ferramenta para que o sistema envie o e-mail de cobrança de forma automática para todos os clientes.
1.2 Adição da opção de envio automático de cobrança no Parâmetro
Foi criado na aba Financeiro> sub aba Contas a Receber > aba interna Geral da Configuração de Parâmetro o check box “Habilitar envio de e-mail automático”, conforme imagem abaixo:
1.3 Criação de nova sub aba
Quando o usuário selecionar o check box acima o sistema apresentará uma sub aba com nome ‘E-mail de cobrança automático’ dentro da Sub aba de contas a Receber do Financeiro do Parâmetro:
1.4 Funcionalidades dos campos da sub aba
• Forma de cobrança enviadas: Armazena as formas de cobrança no qual o usuário deseja enviar a cobrança automática.
• Dias antes do vencimento: Informa a quantidade de dias a serem calculados sobre a data de vencimento do contas a receber em aberto para envio de documentos com vencimento próximo.
• Dias após o vencimento: Informa a quantidade de dias a serem calculados sobre a data de vencimento do contas a receber em aberto para envio de documentos vencidos.
• Hora: Horário que o sistema deverá enviar os e-mails de cobrança.
• URL da imagem da assinatura de e-mail: Armazenar o caminho da imagem de assinatura que será enviado no e-mail.
Grupo detalhes da mensagem envio antes do vencimento.
• Assunto da mensagem: Assunto do e-mail que serão enviados antes do vencimento.
• Mensagem: Mensagem padrão enviada nos e-mails de cobrança antes do vencimento.
Grupo detalhes da mensagem envio após o vencimento.
• Assunto da mensagem: Assunto do e-mail que serão enviados após o vencimento.
• Mensagem: Mensagem padrão enviada nos e-mails de cobrança após o vencimento.
1.5 Outras configurações necessárias
Para que o sistema consiga realizar o envio do e-mail de forma automática será necessário ainda fazer outras duas configurações:
• Dentro do Parâmetro > aba Financeiro > aba lateral Contas a Receber Sub aba E-mail, os campos usuário do e-mail e senha do e-mail devem estar devidamente preenchidos pois estes serão utilizados para envio do e-mail, conforme informações destacadas abaixo:
• No Cadastro do Cliente > na aba Contatos, é necessário que o contato responsável pelo recebimento de e-mails esteja devidamente marcado com a opção Faturamento, e o email preenchido:
1.6 Registro de envio do e-mail no histórico das parcelas
Após o envio do e-mail o sistema adicionará em cada parcela o registro desse envio, no menu pop-up Histórico de Movimentação conforme imagem abaixo:
2. Adição do campo Segmento no Parâmetro
Foi adicionado no Parâmetro > aba Geral o campo Segmento para escolher o Segmento dos Clientes na aceitação de Pré- Clientes quando o módulo Força de Vendas e a Integração Nestlé HealthCare estiverem habilitados, conforme imagem abaixo:
