Manuais/Financeiro/Contas a Receber/CR-Cobrança

De SupraWiki
Revisão de 15h56min de 1 de junho de 2023 por Administrator (discussão | contribs) (Importacão de dados via API)
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)

Predefinição:Toc depth="1"/

1.Finalidade

Ferramenta que possibilita o registro e controle das cobranças realizadas para clientes em débito.

2. Menu

O acesso a cobrança se dá através do menu Financeiro> Contas a receber> CR – Cobrança.

(% style="text-align:center" %) height="291" width="400"

(% style="text-align:center" %) height="474" width="800"

(% class="wikigeneratedid" %)

2.1. Filtros

Na parte superior da tela existem filtros para seleção dos documentos que estão em atraso para cobrança:

(% style="text-align:center" %) height="134" width="800"

  • **Nº Seq. E Nº Doc.: **é permitido filtrar por um documento em específico informando um número sequencial do documento no sistema ou pelo número do documento.
  • **Vencimento: **período de data de vencimento dos documentos.
  • **Data: **é possível realizar a filtragem dos documentos por previsão de pagamento ou contato futuro. Selecione uma das opções e defina um período de data.

Também é possível filtrar por cliente, vendedor, forma de cobrança, situação do Doc.

2.2. Registrando um contato

Após definir o filtro de pesquisa, clique em localizar.

(% style="text-align:center" %) height="475" width="800"

No grid abaixo dos filtros serão listados os títulos de acordo com o critério de busca.

Após contato com o cliente referente ao documento em atraso, selecione a parcela que foi cobrada e em Observação preencha com o que foi conversado. Finalizando o registro clique em Follow-up.

Ao clicar em Follow-up, aparecerão as opções:

(% style="text-align:center" %) height="187" width="292"


Selecione se deseja incluir o follow-up apenas no documento selecionado ou em todos os documentos em atraso para o cliente em específico.

O follow-up gravado na cobrança pode ser visualizado na parcela do documento em questão:

(% style="text-align:center" %) height="453" width="800"

(% class="wikigeneratedid" %)

2.3. Impressão da Carta de Cobrança

É possível realizar a impressão de cartas de cobrança para serem encaminhadas para os clientes. Primeiramente em Ferramentas> Configuração de Parâmetros> Financeiro> Contas a Receber> Carta de Cobrança deve-se configurá-la:

(% style="text-align:center" %) height="522" width="800"

Preenche-se o texto Padrão e o texto Final de acordo com a mensagem de cobrança que se queira passar para o cliente.

E é através do menu Relatórios> Contas a Receber> Impressão de Carta de Cobrança que o usuário realiza a impressão ou salva a Carta em pdf para posterior envio.

(% style="text-align:center" %) height="386" width="655"

Os filtros são utilizados para seleção dos documentos que vão gerar a carta e após clicar em localizar os documentos são apresentados no grid abaixo.

(% style="text-align:center" %) height="388" width="655"

Após a seleção dos documentos que constarão na carta, clique em visualizar. O sistema apresenta as seguintes opções para configuração da carta:

(% style="text-align:center" %) height="162" width="455"

(% style="text-align:center" %) height="412" width="800"

Antes dos valores é apresentado o texto previamente cadastrado nos parâmetros e após o texto final.

Após a visualização da carta, pode-se imprimi-la ou salvá-la. 

                                                                                                                                                                                                                           [[Topoheight="20" width="15">>doc:]]
Disponível em “https://suprawiki.com.br/index.php?title=Manuais/Financeiro/Contas_a_Receber/CR-Cobrança&oldid=384”