Manuais/Parâmetros/CRM

Configurações pertinentes ao uso do módulo CRM. Aba só será exibida se o módulo estiver habilitado.

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**1 – Script Padrão**

Local para a inserção de um script padrão utilizado pelo usuário para iniciar conversa no telemarketing. No cadastro de clientes é possível inserir um script personalizado.

**2 – Filtragem de clientes (Telemarketing)**

• **Somente clientes vinculados ao atendente:** somente serão listados os clientes que possuem seu em seu cadastro o atendente vinculado ao usuário (Ferramentas> Usuários) que está acessando o sistema.
• **Somente clientes vinculados ao vendedor:** somente serão listados os clientes que possuem seu em seu cadastro o vendedor vinculado ao usuário (Ferramentas> Usuários) que está acessando o sistema.
• **Carregar clientes automaticamente:** com esta opção selecionada, o menu de telemarketing é carregado com todos os clientes cadastrados, de acordo com os filtros. **Observação: sugerimos que esta opção fique desmarcada para melhoria no desempenho e facilidade de uso.**

**3 – Contato futuro**

• **Habilitar periodicidade:** o atendente/vendedor pode informar e alterar a periodicidade de contato com o cliente, na tela de telemarketing. Lembrando que esta configuração também pode ser personalizada por cliente através do seu cadastro na aba CRM.
• **Campo periodicidade obrigatório:** caso selecionada, opção não permite ao usuário finalizar o telemarketing sem informar qual é a periodicidade de contato com o cliente.
• **Exibir alerta:** selecionando esta opção, o sistema exibirá um alerta no dia e horário agendado na periodicidade do cliente.

**4 – Filtragem de clientes (Visita)**

• **Somente Clientes Vinculados ao vendedor**: somente serão listados os clientes que possuem vinculados ao seu cadastro o vendedor que também está atrelado ao usuário que está executando a ação no sistema.

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