Manuais/Cadastros/Clientes

**1.Finalidade**

O cadastro de clientes possui informações relevantes para análises em relatórios, além de manter um histórico de vendas e produtos comprados, o que auxilia o setor comercial.

**2. Acesso ao Cadastro**

O cadastro de clientes pode ser acessado através do menu Cadastros > Clientes:

Ou pelo ícone:

Após clicar em uma das duas opções acima, será exibida a seguinte tela:

**2.1. Colunas de visualização:**

As colunas visualizadas no cadastro, podem ser personalizadas em Ferramentas > Configuração de Lista de Seleção > Cliente/Fornecedor:

Ao clicar em pesquisar e selecionar a Lista, será exibida a seguinte tela:

A ordem informada na coluna ‘’Nome da coluna’’, é a mesma que será apresentada na tela do cadastro de clientes.

A ordenação pode ser alterada, clique com o botão direito do mouse na linha do grid, após clique em mover para baixo ou para cima. Pode-se também incluir ou excluir colunas exibidas.

A ordenação padrão para exibição do cadastro de clientes, é definida arrastando a linha do grid de “Colunas para listagem de Clientes/Fornecedores” para o grid de ‘’Ordenação dos dados’’:

Exemplo: Ao selecionar a linha **Nome,** os clientes serão apresentados no cadastro na ordem alfabética por Nome, e no filtro superior virá selecionado na opção Nome por padrão.

No SupraMais temos a opção de escolher os usuários que terão acesso a lista. Pode-se criar listas com disposições diferentes das colunas, para que cada um visualize a informação que for mais relevante.

**2.2. Filtros:**

Todas as colunas exibidas no cadastro de clientes estão disponíveis para serem utilizadas como filtros, podendo pesquisar clientes que **contém** a informação digitada, ou que **iniciada** **por** ela:

Digite o valor desejado na linha, e clique em **Filtrar**.

O SupraMais permite filtrar também pela listagem de clientes. Clique na coluna que deseja utilizar de parâmetro de busca, e digite no campo ‘’Localizar’’ o valor desejado:

**2.3. Cadastro:**

Para acessar o cadastro, dê dois cliques no cliente selecionado. Na aba ‘’Cadastro’’, serão exibidas as seguintes informações:

• **Código: **Gerado automaticamente pelo SupraMais;

• **Dt. De Cadastro: **Preenchida automaticamente com a data que o cliente foi cadastrado, porém, se necessário, pode ser alterada;

• **Pessoa: **Informe se o cliente possui CNPJ (Pessoa Jurídica) ou CPF (Pessoa física)

• **Inscrição (I.E / P.R): **Informe o registro do contribuinte no cadastro do ICMS, mantido pela Receita Estadual. Verifique com o cliente ou no site do SINTEGRA.

• **Inscrição Municipal: **Informe a identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal. Toda empresa que presta serviço deve possuí-la.

• **Situação: **Dependendo das rotinas executadas no SupraMais, a situação do cadastro pode ser alterada para Pendente, Cadastrado, Bloqueado ou Excluído.

• **Nome: **Informe o nome da empresa.

• **Nome Fantasia: **Informe a designação popular da instituição (nome comercial).

• **Endereço: **Na aba cadastro, estes campos são apenas para visualização. O preenchimento deles é feito na aba Endereços, que será apresentada adiante.

• **Classificação 1: **Informe em qual grupo ou categoria o cliente se enquadra, dado importante para filtro de relatórios. Clique na mãozinha selecionar. Para cadastrar, acesse o menu: Tabelas > Clientes > Classificações.

• **Transportadora: **Pode-se definir uma transportadora padrão para o cliente. Clique na mãozinha selecionar. Para cadastrar, acesse o menu: Cadastros > Transportadoras.

• **Tipo de Pedido: **Informe o tipo de pedido** **apropriado para as vendas desse cliente. Clique na mãozinha selecionar. Para cadastrar, acesse o menu: Tabelas > Comercial > Tipo de Pedido.

• **Condição de Pagamento: **Informe a condição de pagamento mais usual do cliente. Clique na mãozinha selecionar. Para cadastrar, acesse o menu: Tabelas > Financeiro > Condições de Pagamento.

• **Forma de Cobrança:** Informe a forma de cobrança mais usual do cliente. Clique na mãozinha selecionar. Para cadastrar, acesse o menu: Tabelas > Financeiro > Formas de Cobrança.

• **Região: **Informe a região do cliente para auxiliar na extração de dados em relatórios. Clique na mãozinha selecionar. Para cadastrar, acesse o menu: Tabelas> Clientes> Região.

• **Atendente: **Preencha esse campo, quando além de um vendedor principal, o cliente também possuir outra pessoa que o atende. Ambos aparecem nas rotinas comerciais, e no caso de comissão, quando configurado, é possível realizar a divisão do valor entre eles. Clique na mãozinha selecionar. Para cadastrar, acesse o menu: Cadastros > Vendedores/Compradores/Atendente.

• **Indicador (Prescritor): **Caso queira extrair relatórios com a informação de quem indicou o cliente para empresa, preencha esse campo. Clique na mãozinha selecionar. Para cadastrar, acesse o menu: Tabelas> Comercial> Listas de Preços de Produtos.

• **Lista de Preços: **As listas de preço definem um percentual de acréscimo ou desconto que o cliente terá em cima de todos os produtos selecionados na venda.** **Clique na mãozinha selecionar. Para cadastrar, acesse o menu: Tabelas> Comercial> Listas de Preços de Produtos.

• **Limite de Crédito: **Informe o valor que o cliente pode ter de contas em aberto. Quando o valor for atingido, será solicitada permissão para liberar pedido para o cliente. À medida que os documentos forem sendo quitados, o limite vai sendo liberado.

• **Tipo de Frete: **Selecione o tipo de frete padrão do cliente, CIF, FOB, Terceiros ou Sem Frete. Quando Não Informado, o campo de frete das rotinas comerciais, será marcado com o padrão configurado nos Parâmetros.

• **Dt. Desativação: **Caso queira** **desativar o cliente para que ele não apareça para ser selecionado nas rotinas comerciais, preecha a data de desativação. Se precisar reativar, acesse o menu: Ferramentas > Reativação de Itens Desativados.

• **Bloqueio**: No caso do bloqueio, o cliente continua aparecendo para ser selecionado nas rotinas comerciais, mas ao buscar o cliente, será informado por mensagem: “Cliente Bloqueado” e não permitirá a seleção. Marque a caixinha para bloquear e desmarque para desbloquear.

• **Vendedores: **Informe os vendedores que podem atender o cliente. É possível realizar um bloqueio, para que apenas o vendedor informado no cadastro, consiga efetuar a venda para esse cliente. Caso o cliente possa ser atendido por qualquer vendedor, não necessita preencher esse campo.

• **Adicionar Cadastro: **Marque esses campos para clonar o cadastro do cliente para Fornecedor, Transportadora, Concorrente ou Representante, para não precisar preencher novamente nos outros cadastros.

Ao selecionar o cliente nas rotinas comercias do SupraMais, os campos preenchidos no cadastro serão carregados automaticamente, agilizando o processo de venda.

Podemos configurar para que na inclusão de pessoa jurídica, as informações de nome, nome fantasia, endereço e CNAE, sejam buscados diretamente da receita federal. Em Ferramentas> Configuração de Parâmetros> Clientes, marque a opção: “Tentar obtenção dos dados ao digitar o CNPJ”:

No cadastro do cliente, digite o CNPJ e pressione a tecla “Enter’’:

Ao validar o Captcha, as informações pertinentes o CNPJ, serão carregadas da base de dados da Receita Federal:

**2.4. Endereços:**

Na aba Endereços é possível incluir diversos endereços: principal, de entrega e cobrança:

Preencha o endereço e telefone do cliente, em especial, o campo Localidade/Distrito, que pode ser utilizado para facilitar as rotas de entrega. Caso o Endereço Principal seja igual ao de Entrega ou Cobrança, não é necessário preencher os dois últimos, pois o principal será utilizado automaticamente.

• Principal: Endereço que é apresentado na parte superior da Nota Fiscal:

• Entrega: Endereço que é apresentado no campo complementar da Nota Fiscal. Pode-se cadastrar mais de um endereço de entrega e escolher qual deseja para aquele pedido ou nota fiscal:

• Cobrança: Endereço que é apresentado no Boleto de Cobrança:

**2.5. Adicionais:**

• **Endereço de entrega: **Campo somente leitura, para editar, utilize a aba Endereços.

• **Visitas/Coletas/Entregas: **Caso tenha o módulo CRM habilitado, utilize esses campos para informar a periodicidade de Visitas/Coletas/Entregas do cliente.

• **Lucratividade: **Informe o percentual de Margem Mínima de Lucro para as vendas realizadas para o cliente, pedidos abaixo da lucratividade mínima, precisam de autorização para serem liberados. Confira mais detalhes no menu: Manuais > Comercial > Lucratividade.

• **Matriz/Filial: **Informe nesse campo a matriz ou filial da empresa que está cadastrando.

• **Mala Direta: **Caso o cliente possa receber mala direta enviada pelo SupraMais, selecione esse campo.

**2.6. Observações:**

Insira na aba Observações, informações importantes que não estejam disponíveis em outros campos do SupraMais:

• **Observações: **Preencha com informações internas do cliente, apenas quem acessar o cadastro terá acesso a informação contida nesse campo.

• **Observação Pedido/Nota Fiscal: **Preencha com informações que precisam sair em todas as notas fiscais do cliente, esta irá compor as informações complementares da NF-e.

• **Advertência:** Utilize para colocar informações pertinentes ao cliente que devem servir como advertência para o usuário. Ao selecionar o cliente nas rotinas comerciais, será apresentado um alerta na tela com a mensagem descrita nesse campo.

**2.7. Cobrança:**

• **Endereço de Cobrança: **Campo somente leitura, para editar, utilize a aba Endereços.

• **Informações para Cobrança Bancária: **As instruções para cobrança bancária são definidas por padrão no menu: Tabelas> Financeiro> Formas de cobrança, na aba configuração do boleto bancário. No caso do cliente em específico, possuir instruções exclusivas, preencha-as nesses campos.

• **Conta: **Os campos da conta devem ser preenchidos em conjunto com outros campos e parâmetros para acumular o faturamento em um único documento a receber.

• **Negativação: **Preencha estes campos caso deseje negativar ou positivar o cliente junto ao Sistema Febraban (Serasa). As informações serão transmitidas no ato da geração do arquivo de cobrança (remessa), enviado ao Banco. Lembramos que essa integração deverá ser consultada e disponibilizada pelo banco que fará o serviço de cobrança bancária.

• **Plano de Contas: **Informe a conta específica do plano de contas para que seja realizada a conciliação da receita de vendas automaticamente.

• **Inadimplência: **Marque este campo caso deseje excluir o cliente dos relatórios de fluxo de caixa.

• **Nº dias de tolerância ao atraso: **Informe o número de dias para que aquele cliente seja considerado inadimplente. Após atingir os dias de tolerância, o cliente será automaticamente bloqueado nas rotinas comerciais.

Para ocorrer o bloqueio, deve-se configurar no menu: Ferramentas > Configuração de Parâmetro > Cliente, e selecionar a opção Bloqueio:

O desbloqueio do cliente após a quitação dos débitos, acontece de forma manual pelo usuário, desmarcando a opção Bloqueio no cadastro.

**2.8. Fiscal:**

Essa aba é utilizada para informar os dados fiscais. As informações serão validadas pela SEFAZ na transmissão da Nota Fiscal. Caso ocorram dúvidas no preenchimento, consulte sua contabilidade:

• **CNAE: **Caso o cliente tenha o CNAE, informe nesse campo.

• **Inscrição SUFRAMA: **Empresas que fazem parte da Zona franca de Manaus e possuem essa inscrição, recebem alguns benefícios tributários como: a restituição do ICMS, isenção do IPI, dentre outros. Caso o cliente tenha a Suframa, informe nesse campo.

• **Tipo de Órgão: **Selecione tipo do órgão do cliente, o mesmo é utilizado em aplicações de isenções da nota fiscal, e cálculo de retenções na quitação do contas a receber.

• **Atividade: **Informe se o cliente é um consumidor final ou uma revenda. O **Consumidor Final**, pode ser uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, que está adquirindo um produto para seu uso/consumo. O cliente classificado como **Revenda,** também pode ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, porém, a mercadoria comercializada, está sendo adquirida para compor a fabricação de um novo produto, para ser modificada, ou revendida.

• **Indicador I.E: **Informe se o cliente é contribuinte, não contribuinte ou isento de inscrição estadual.

• **Porte da Empresa e Regime Tributário: **São dados complementares, sendo visualizados apenas no cadastro. Caso saiba essas informações, marque os campos correspondentes.

• **Prestação de Serviço: **Informe** **como ocorrerá as retenções dos impostos ISSQN e PIS/Cofins/CSLL/INSS/IR ao emitir uma NFS-e.

• **Isenções / Benefícios Fiscais: **Caso o cliente possua alguma isenção ou benefício, deve ser informada para se faça os devidos ajustes nos campos tributários  da nota fiscal. No momento o SupraMais tem as 3 opções abaixo:

• **UF-MG e UF-ES: **Isenções que são utilizadas na comercialização de medicamentos, se o cliente possuir alguma é necessário selecionar.

• **Benefício PIS – COFINS:** Esse campo é utilizado para zerar o PIS e COFINS nas operações de venda, prevista Decreto n° 6.426. Estando selecionado, o CST de PIS e COFINS é alterado para 06(zero seis) na emissão da NF-e e NFC-e. Lembrando que para que redução seja efetivada, a marcação deve ser feita no cliente em conjunto no cadastro do produto, na nota fiscal apenas produtos com essa marcação no cadastro terão redução.

**2.9. Contatos:**

Preencha essa aba para facilitar o contato e envio de e-mails focados a um departamento.

Para cadastrar um setor, acesse o menu: Tabelas > Clientes > Setores.

Determine pelo menos 1 contato principal, pois o mesmo será utilizado em outras rotinas do SupraMais. O contato selecionado como Faturamento, receberá automaticamente as Notas Fiscais transmitidas:

**2.10. Documentação:**

Utilize a aba Documentação para informar os documentos do cliente que são exigidos pela empresa.

Para cadastrar um documento, acesse o menu: Tabelas > Documentos > Clientes.

Selecione o documento na coluna código, preencha o Número/Código, Data de Emissão e Validade. Pode-se anexar, excluir ou visualizar o arquivo, clicando nos ícones “+”, “x” e “lupa”:

Se necessário, pode-se configurar para que seja realizado as validações de existência e data de validade ao realizar um pedido para o cliente, caso o documento não esteja nos padrões definidos, o pedido ficará pendente, necessitando autorização para liberar.

No grid de Arquivos, pode-se adicionar arquivos avulsos que não compete ao grid de Documentos.

**2.11. Filial:**

Caso esteja cadastrando a empresa Matriz do cliente, selecione nessa aba as filiais dela:

**2.12. Rotas:**

Selecione as rotas de entrega ou de visita pertencentes ao cliente. Informação relevante para empresas que utilizam transporte próprio ou fazem visitas ao cliente:

Para cadastrar uma rota, acesse o menu: Logística > Rotas.

**2.13. Tabela:**

A Lista de Preços, define desconto/acréscimo em cima de todos os itens do pedido, já a Tabela, define preços de venda específicos. Apenas os produtos informados na tabela terão preços diferenciados no pedido do cliente:**               **

Para cadastrar, acesse no meu: Tabelas> Comercial> Tabelas de Preços.

**2.14. Campos Livres:**

Na aba campos livres, pode-se informar dados que não tiveram outros campos para serem inseridos:

**2.15. Follow-Up (Acomp.):**

A aba Follow-Up mantêm o histórico das ações executadas no cadastro. O SupraMais insere automaticamente as informações em ordem cronológica:

**3. Menus Pop-Up**

Ao clicar com o botão direto na área cinza da aba cadastro, será exibido o seguinte menu pop-up:

Nele é possível visualizar a análise de crédito do cliente, pedido, propostas, notas fiscais emitidas, produtos vendidos, mercadorias em comodato ou consignação, em resumo, no menu pop-up, pode-se visualizar o histórico do cliente no SupraMais.

**4. Tutorial **

Clique no link abaixo e assista o tutorial:

• • [[Cadastro de Cliente - Abas Cadastro e Endereço>>http://138.118.173.153:9098/xwiki/bin/download/Manuais/Cadastros/Clientes/WebHome/TESTE%20IMG.mp4%7C%7Crel="noopener noreferrer"]]**